Portfolio

Alleen eigenaren of admins kunnen een portfolio aanmaken en het moet vanuit een betaalde account zijn. Leer meer over portfolio's in Klaviyo, inclusief wat ze zijn, wie ze moet gebruiken en hoe j...

Wat je leert Leer meer over de rollen en rechten voor portfolio gebruikers. Dit artikel beschrijft zowel statische portfolio gebruikersrollen als hoe je een aangepaste gebruikersrol kunt maken. Mer...

Je moet een portfolio-eigenaar zijn en ook een eigenaar of beheerder in de account(s) die je wilt toevoegen of verwijderen.  Wat je leert Leer hoe je een account toevoegt aan of verwijdert uit ee...

Wat je leert Leer meer over de rapportagetool en functionaliteit voor portfolio. Deze functies schakelen je in om eenvoudig je gegevens over meerdere accounts samen te voegen en te analyseren (bijv...

Alleen portfolio Eigenaren, Admins en Managers kunnen factureringsgegevens bekijken en exporteren. Wat je leert Leer hoe je facturering over meerdere accounts beter kunt begrijpen met behulp van ...

Alleen portfolio-eigenaren en admins hebben toegang tot de instellingen van portfolio, behalve het tabblad Persoonlijk.  Wat je leert Leer meer over de instellingen binnen een portfolio, inclusie...

Alleen portfolio-eigenaars kunnen gebruikers toevoegen of verwijderen.   Wat je leert Leer hoe je gebruikers kunt toevoegen aan of verwijderen uit een portfolio.  Dit artikel is specifiek voor p...

Alleen de huidige portfolio eigenaar kan eigendom overdragen.   Wat je leert Leer hoe je de eigenaar van de portfolio kunt wijzigen in een andere gebruiker.  Dit artikel is specifiek voor portfo...

Alleen de volgende rechten kunnen meetwaarde in kaart brengen of bewerken: Portfolio-eigenaar Portfoliobeheerder De volgende rechten kunnen in kaart gebrachte meetwaarde bekijken: Portfoliomana...

Je moet de portefeuillehouder zijn om een portfolio te kunnen sluiten. Wat je leert Leer hoe je een portfolio account kunt sluiten in Klaviyo, waardoor portfolio en de bijbehorende meetwaarde per...