Hoe verander je de eigenaar van een portfolio – Klaviyo - Help Center - NL

Alleen de huidige portfolio eigenaar kan eigendom overdragen.

Wat je leert

Leer hoe je de eigenaar van de portfolio kunt wijzigen in een andere gebruiker.

Dit artikel is specifiek voor portfolio. Als je de eigenaar voor een gewone Klaviyo account moet veranderen, neem dan dit artikel over het overdragen van account als uitgangspunt.

Voordat je van start gaat

Voordat je wijzigingen aanbrengt aan je gebruikers, moet je weten dat:

Er kan maar 1 eigenaar zijn op de portfolio.
De portfolio eigenaar hoeft geen eigenaar te zijn van een gekoppelde account.
De portfolio eigenaar heeft volledige toegang tot alle gegevens van de gekoppelde account.
Elke eigenaar en beheerder van een gekoppelde account ontvangt een e-mail wanneer de portfolio eigenaar verandert.

Voor details over de verschillen tussen rollen, afrekenen ons artikel over portfolio gebruikersrechten.

Eigendom overdragen van een portfolio

Als eigenaar van portfolio kun je portfolio veranderen in portfolio. Merk op dat aangezien er maar 1 portefeuille-eigenaar kan zijn, je niet langer de portefeuille-eigenaar bent als je het eigendom overdraagt.

Een nieuwe gebruiker toevoegen aan een portfolio

Zorg ervoor dat je inlogt op je portfolio account.
Navigeer naar > Gebruikers beheren.
Klik op het tabblad Portfolio op Nieuwe gebruiker toevoegen.
Voer in het venster dat verschijnt het e-mailadres in van de gebruiker die je wilt toevoegen.
Open de dropdown en selecteer de rol van de gebruiker.
Klik op Opslaan.

De persoon met dat e-mailadres ontvangt een e-mail met een uitnodiging voor de portfolio. De ontvangers moeten de uitnodiging accepteren en vervolgens inloggen om gebruiker te worden.

Om het eigendom van de portfolio over te dragen:

Navigeer naar > Gebruikers beheren.
Klik op de naam van de gebruiker aan wie je het eigendom wilt overdragen.
Open de vervolgkeuzelijst Gebruikersrol.
Selecteer portfolio eigenaar.
Klik op bijwerken.

Als je dat doet, wordt de geselecteerde gebruiker de eigenaar en verandert jouw gebruikersrol in beheerder.

Extra hulpbronnen