Come creare un ruolo utente personalizzato

Scopri come creare, modificare e assegnare ruoli utente personalizzati in modo che ogni utente del tuo account veda solo l'area del prodotto di cui ha bisogno. 

Prima di iniziare

• Chi può farlo 
  Tutti gli utenti che hanno i permessi di gestione degli utenti o il ruolo di utente amministratore o proprietario.
• Disponibilità 
  Tutti i Klaviyo pianoforte. Ideale per gli account di medie imprese e aziende con più utenti.

Panoramica

I ruoli utente personalizzati ti permettono di adattare i permessi degli utenti alle esigenze specifiche del tuo team, assicurandoti che ogni utente abbia accesso solo alle aree del prodotto necessarie per il suo lavoro. Il controllo degli accessi a grana fine abbrevia l'onboarding, riduce il rischio di sicurezza e mantiene le impostazioni di fatturazione, dati e messaggistica nelle mani giuste, migliorando deliverability e il ritorno sull'investimento.

Klaviyo fornisce 7 ruoli statici (Proprietario, Amministratore, Manager, Analista, Coordinatore della campagna, Creatore di contenuti, Assistenza) per impostazione predefinita. I ruoli personalizzati ti permettono di mescolare e abbinare set di permessi specifici (ad esempio, Visualizzazione dei contenuti, Modifica delle impostazioni dell'account) per creare ruoli che corrispondano esattamente alla struttura della tua organizzazione. Utilizza i ruoli personalizzati quando i ruoli statici forniscono un accesso eccessivo o insufficiente.

Configurazione

1. Vai su Impostazioni > Accounts > Utenti.
2. Clicca su Ruoli > Aggiungi
3. Nel campo Nome, inserisci un nome chiaro e univoco (ad esempio, "Lifecycle marketer - EU").
4. Nel campo Descrizione , inserisci una descrizione del ruolo e di chi lo ricopre. Questa descrizione sarà visibile nella scheda Utenti e quando assegnerai un ruolo a un utente.
5. Alla voce Autorizzazioni, controlla i set di autorizzazioni di cui questo ruolo ha bisogno. Autorizzazione a suddividere in base a quanto indicato di seguito
   • Clicca su Visualizza tutti i dettagli per aprire l'articolo del Centro assistenza Gestione utenti e privilegi di riferimento.
6. Clicca su Crea
7. Il nuovo ruolo utente personalizzato è stato creato e apparirà nella sezione Ruoli della scheda Utenti delle Impostazioni.
8. Assegna il ruolo:
   a. Sempre in Impostazioni > Accounts > Utenti, clicca su Aggiungi utente o seleziona un utente esistente → Modifica ruolo.
   b. Scegli il tuo ruolo personalizzato, quindi clicca su Salva.

Modifica un ruolo personalizzato

1. Vai su Impostazioni > Utenti ' Ruoli.
2. Seleziona il ruolo.
3. Apri il  menu → Modifica.
4. Modifica il nome, la descrizione o i permessi → Salva.
   Attenzione: aggiornare, aggiornamento si applica immediatamente a tutti gli utenti con quel ruolo.

Elimina un ruolo personalizzato

1. Impostazioni > Utenti ' Ruoli.
2. Seleziona i 3 punti verticali, poi clicca su Elimina.
3. Se gli utenti sono ancora assegnati, non potrai eliminare quei ruoli. Assegna nuovamente il ruolo dell'utente e poi elimina.
   Nota: i ruoli statici non possono essere eliminati.

Procedure consigliate

• Allinea i ruoli alle funzioni lavorative: Crea ruoli che corrispondano alle reali funzioni lavorative della tua organizzazione (ad esempio, Creatività, Crescita, Finanza). In questo modo è più facile verificare e gestire i permessi.
• Sfrutta i permessi per i contenuti: Per gli utenti che devono solo visualizzare i dati o i contenuti (ad esempio, le agenzie esterne), usa il set di permessi di visualizzazione dei contenuti senza concedere l'accesso alla modifica.
• Limita l'accesso alla fatturazione: Concedi il permesso di modifica della fatturazione al minor numero possibile di utenti per evitare modifiche non autorizzate al tuo piano o alle informazioni di pagamento.
• Conduci controlli regolari: Controlla i ruoli e le assegnazioni degli utenti ogni trimestre o ogni volta che un membro del team cambia reparto.
• Mantenere chiare le descrizioni: usa descrizioni brevi e specifiche (ad esempio, "Può costruire il flusso; nessun accesso alla fatturazione") in modo che gli altri amministratori possano capire lo scopo del ruolo a colpo d'occhio.

Permesso 

Disposizione dei permessi 

L'accesso alle aree di prodotto descritte di seguito può essere suddiviso tra i seguenti controlli di accesso. 

• Visualizza
• Visualizza ed esporta
• Modifica
• Pubblica

Aree di prodotto

Puoi scegliere tra le seguenti aree per creare un ruolo utente personalizzato

Area prodotti	Descrizione
Contenuto	Visualizza, gestisci o pubblica pannelli di controllo, campagne, flussi, moduli d'iscrizione, modelli, prodotti, contenuti di Klaviyo Customer Hub e tutti gli altri contenuti. Gli utenti possono anche accedere a dati analitici, conversazioni e dati di intelligence.  Con questa autorizzazione, gli utenti possono vedere alcuni dati del profilo all'interno di interfacce come flusso e report, ma non possono modificare un profilo completo, visualizzare tutti i dati del profilo o utilizzare le funzionalità di esportazione presenti nelle schede profilo, elenco e segmento.
Profili, elenchi e segmenti	Visualizza, crea, esporta o modifica elenco, segmento e profilo del singolo utente. Gli utenti possono anche gestire il segmento inattivo, visualizzare e modificare la crescita degli iscritti, gestire il profilo sospeso e visualizzare o modificare tutti i dettagli di un profilo.
Fatturazione	Visualizza o modifica tutti i dettagli di fatturazione dell'account.
Impostazioni dell'account	Visualizza o modifica tutte le impostazioni a livello di account, tra cui sicurezza, traduzioni, domini, tag, e-mail, SMS, push, attribuzione, dati, tutti i download dall'app e controllo.
Gestione degli utenti	Aggiungi e rimuovi utenti, crea e aggiorna ruoli personalizzati e assegna ruoli agli utenti.
Piattaforma dati	Visualizza e modifica le funzionalità avanzate dei dati, come le trasformazioni, gli oggetti personalizzati, i webhook e la sincronizzazione dei dati del magazzino. Con l'accesso a "Tutti i dati della Piattaforma", gli utenti avranno accesso anche alle integrazioni.
Chiavi API e integrazioni	Crea e modifica la chiave API e gestisci tutte le integrazioni, comprese quelle provenienti dal Klaviyo Customer Hub.

Risoluzione dei problemi

Sintomo	Probabile causa	Correggi
L'utente non può vedere il ruolo Crea	Il loro ruolo è privo di Account & Gestione utenti ' Modifica	Chiedi a un Proprietario o a un Amministratore di aggiornare, aggiornare i loro permessi.
Messaggio "Impossibile eliminare il ruolo se gli utenti sono assegnati".	Almeno un utente ricopre questo ruolo	Riassegnare o rimuovere gli utenti, quindi eliminare.
funzionalità mancanti dopo l'assegnazione del ruolo	Il set di permessi non è incluso	Modifica il ruolo e aggiungi il set di permessi richiesto.
I pulsanti di esportazione sono grigi	Il ruolo ha solo il permesso di visualizzazione	Aggiungi il corrispondente set di permessi di Esportazione o Modifica.

Domande frequenti

Quanti ruoli personalizzati posso creare?

Non c'è limite alla quantità di ruoli personalizzati che puoi creare.

I ruoli personalizzati modificano i 7 ruoli statici?

No. I ruoli statici rimangono invariati; semplicemente avrai più opzioni e flessibilità nella creazione di nuovi ruoli.

Posso copiare un ruolo statico in un ruolo personalizzato?

Non oggi. Ricrealo selezionando i set di permessi equivalenti.

Le future funzionalità di Klaviyo appariranno automaticamente?

Le nuove funzionalità ereditano il set di permessi più vicino a quello esistente. Esamina regolarmente le note di rilascio e modifica i ruoli se necessario.

I ruoli personalizzati si sincronizzano tramite SCIM?

Sì. SCIM può creare, aggiornare, aggiornare e disattivare gli utenti nei ruoli personalizzati. Dopo aver creato un ruolo personalizzato nell'applicazione, assicurati di copiare l'ID SCIM personalizzato.

I prossimi passaggi

• Controlla gli utenti esistenti e migrali ai ruoli personalizzati più puliti.
• Attiva il single sign-on (SSO) e l'autenticazione a più fattori per una maggiore sicurezza.