Démarrer avec les portfolios
Seuls les propriétaires et les administrateurs peuvent configurer un portfolio, et uniquement à partir d’un compte payant.
Apprenez-en davantage sur les portfolios dans Klaviyo, leur fonction, qu...
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Comprendre les rôles des utilisateurs du portefeuille
Vous apprendrez
Découvrez les rôles et les autorisations des utilisateurs du portfolio. Cet article explique à la fois les rôles d’utilisateur portfolios statiques et la création d’un rôle d’utilis...
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Comment ajouter ou supprimer un compte d'un portefeuille ?
Vous devez être propriétaire d'un portefeuille et également propriétaire ou administrateur du ou des comptes que vous souhaitez ajouter ou supprimer.
Vous apprendrez
Apprenez comment ajouter ou ...
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Comprendre le reporting de portefeuille
Vous apprendrez
Découvrez les outils de reporting et les fonctionnalités des portefeuilles. Ces fonctionnalités vous permettent de regrouper et d'analyser facilement vos données sur plusieurs compt...
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Comprendre les détails de la facturation d'un compte dans un portefeuille
Seuls les propriétaires, les administrateurs et les gestionnaires de portefeuilles peuvent consulter et exporter les détails de la facturation.
Vous apprendrez
Découvrez comment vous pouvez mieux...
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Comprendre les paramètres de votre portefeuille
Seuls les propriétaires et les administrateurs de portefeuilles ont accès aux paramètres du portefeuille, à l'exception de l'onglet Personnel.
Vous apprendrez
Découvrez les paramètres d'un porte...
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Comment ajouter ou supprimer un utilisateur de portefeuille
Seuls les propriétaires de portefeuilles peuvent ajouter ou supprimer des utilisateurs.
Vous apprendrez
Apprenez à ajouter ou à supprimer des utilisateurs d'un portefeuille.
Cet article est s...
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Comment changer le propriétaire d'un portefeuille
Seul le propriétaire actuel du portefeuille peut transférer la propriété.
Vous apprendrez
Apprenez à changer le propriétaire du portefeuille pour un autre utilisateur.
Cet article est spécifi...
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Comment utiliser des indicateurs mappés au niveau portfolio
Seules les autorisations suivantes permettent de mapper ou de modifier les indicateurs :
Propriétaire du portefeuille
portefeuille Admin
Les autorisations suivantes permettent de visualiser les ...
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Comment clôturer un compte portfolio
Vous devez être le propriétaire du portefeuille pour clôturer un portfolio.
Objectif de cet article
Apprenez à fermer un compte portfolio dans Klaviyo, ce qui supprime définitivement le compte po...
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