Ta reda på hur du skapar, redigerar och tilldelar anpassade användarroller så att varje användare på ditt Konto bara ser den del av produkten som de behöver.
Innan du börjar
-
Vem kan göra detta
Alla användare som har behörighetsuppsättningen Användarhantering eller användarrollen Admin eller Ägare. -
Tillgänglighet
Alla Klaviyo abonnemang. Passar bäst för medelstora företag och företagskonton med flera användare.
Översikt
Med anpassade användarroller kan du skräddarsy användarbehörigheter efter teamets specifika behov och se till att varje användare endast har åtkomst till de delar av produkten som krävs för deras arbete. Finkornig åtkomstkontroll förkortar introduktionen, minskar säkerhetsriskerna och ser till att fakturering, data och meddelandeinställningar hamnar i rätt händer - vilket förbättrar leveransbarheten och avkastningen på investeringen.
Klaviyo tillhandahåller 7 statiska roller (Ägare, Administratör, Chef, Analytiker, Kampanjsamordnare, Innehållsskapare, support) som standard. Med anpassade roller kan du blanda och matcha specifika behörighetsuppsättningar (t.ex. Content View, Konto Settings Edit) för att skapa roller som exakt matchar din organisations struktur. Använd anpassade roller när de statiska rollerna ger antingen för mycket eller för lite åtkomst.
Ställ in den
- Gå till Inställningar > Konto > Användare.
- Klicka på Roller > Lägg till
- I fältet Namn anger du ett tydligt och unikt namn (t.ex. "Lifecycle marknadsförare - EU").
- I fältet Description anger du en beskrivning av rollen och vem rollen är till för. Denna beskrivning kommer att synas på fliken Användare och när du tilldelar en roll till en användare.
- Under Behörigheter markerar du de behörighetsuppsättningar som den här rollen behöver. Tillstånd för uppdelning nedan
- Klicka på Visa fullständig information för att öppna hjälpcenterartikeln Användarhantering och behörighetsreferens.
- Klicka på Skapa
- Din nya anpassade användarroll är nu skapad och kommer att visas i avsnittet Roller på fliken Användare i Inställningar.
- Tilldela rollen:
a. Gå till Inställningar > Konto > Användare och klicka på Lägg till användare eller välj en befintlig användare → Redigera roll.
b. Välj din anpassade roll och klicka sedan på Spara.
Redigera en anpassad roll
- Gå till Inställningar > Användare ' Roller.
- Välj roll.
- Öppna menyn → Redigera.
- Ändra namn, beskrivning eller behörigheter → Spara.
Varning: uppdatera gäller omedelbart för alla användare i den rollen.
Ta bort en anpassad roll
- Inställningar > Användare ' Roller.
- Markera de 3 vertikala prickarna och klicka sedan på Delete.
- Om användare fortfarande är tilldelade kommer du inte att kunna ta bort dessa roller. Tilldela användaren en ny roll och ta sedan bort den.
Obs: Statiska roller kan inte tas bort.
Bästa praxis
- Anpassa roller till arbetsfunktioner: Skapa roller som motsvarar de verkliga arbetsuppgifterna i organisationen (t.ex. Creative, Growth, Finance). Det gör det enklare att granska och hantera behörigheter.
- Utnyttja innehållsbehörigheter: För användare som bara behöver visa data eller innehåll (t.ex. externa byråer) kan du använda behörighetsuppsättningen Content View utan att ge åtkomst till Edit.
- Begränsa faktureringens åtkomst: Ge behörighetsuppsättningen fakturering redigera till så få användare som möjligt för att förhindra obehöriga ändringar av ditt abonnemang eller betalningsinformation.
- Genomför regelbundna granskningar: Granska roller och användartilldelningar varje kvartal eller när en medlem i teamet byter avdelning.
- Håll beskrivningarna tydliga: Använd korta, specifika beskrivningar (t.ex. "Kan bygga flöde; ingen fakturering åtkomst") så att andra administratörer kan förstå rollens syfte med en blick.
Tillstånd
Uppdelning av behörigheter
Tillträde till de produktområden som beskrivs nedan kan delas upp mellan följande tillträdeskontroller.
- Visa
- Visa och exportera
- Redigera
- Publicera
Produktområden
Du kan välja mellan följande områden för att skapa din egen anpassade användarroll
| Produktområde | Beskrivning |
| Innehåll |
Visa, hantera eller publicera instrumentpanel, kampanjer, flöde, registreringsformulär, köpcentrum, produkter, Klaviyo Customer Hub-innehåll och alla andra innehållstillgångar. Användare kan också få tillgång till analyser, konversationer och underrättelser data.
Med denna behörighet kan användare se vissa profilerdata i användargränssnitt som flöde och rapporter, men de kan inte redigera en fullständig profil, visa alla profilerdata eller använda någon av de exportfunktioner som finns på flikarna profil, lista och segment.
|
| Profiler, listor och segment |
Visa, skapa, exportera eller redigera listor, segment och individuella användarprofiler. Användare kan också hantera Inaktiv-segment, visa och redigera prenumeranttillväxt, hantera exkluderad profil och visa eller redigera alla detaljer om en profil.
|
| Fakturering | Visa eller redigera alla fakturering detaljer för Konto. |
| Kontoinställningar | Visa eller redigera alla inställningar på Kontonivå, inklusive säkerhet, översättningar, domäner, etikett, e-post, sms, pushnotis, attribution, data, alla nedladdningar från appen och övervaka. |
| Användarhantering | Lägga till och ta bort användare, skapa och uppdatera anpassade roller och tilldela roller till användare. |
| Dataplattform |
Visa och redigera avancerade data funktioner, till exempel transformationer, anpassade objekt, webhook och datalager sync. Med tillgång till "All of data Platform" får användarna också tillgång till integrationer. |
| API-nyckel och integrationer | Skapa och redigera API-nyckel och hantera alla integrationer, inklusive de från Klaviyo Customer Hub. |
| Kloning av Cross Konto | Möjliggör kloning av flöden, kampanjer, segment, formulär och mallar över hela Konto. Kräver åtkomst till innehållsredigering och ger inte behörighet för fristående innehåll. |
| Help Desk | Tillgång till helpdesk arbetsflöde såsom inkorg, ärenden, etikett och kundorder. View-åtkomst är skrivskyddad; Edit-åtkomst gör det möjligt att svara på ärenden och uppdatera beställningar. |
| Customer Agent |
Visa eller hantera Customer Agent -funktionalitet, inklusive agentstatus. Med Edit-åtkomst kan konfigurationsändringar göras; View-åtkomst är skrivskyddad. integrationer och API-nyckel EDIT permission set krävs för att sätta upp Customer Agent. |
| Klaviyo Kundcenter | Visa eller hantera Klaviyo Customer Hub-ytor. Visningsåtkomst ger skrivskyddad åtkomst till data och användargränssnitt för Klaviyo Customer Hub. Med redigeringsåtkomst kan användare ändra konfigurationen för Klaviyo Customer Hub och utföra skrivåtgärder. |
Felsökning
| Symptom | Trolig orsak | Åtgärda |
|---|---|---|
| Användaren kan inte se Skapa roll | Deras roll saknar Konto & Användarhantering ' Redigera | Låt en Ägare eller Administratör uppdatera sina behörigheter. |
| "Kan inte ta bort roll medan användare tilldelats" meddelande | Minst en användare har den rollen | Omfördela eller ta bort användare och radera sedan. |
| funktioner saknas efter tilldelning av roll | Behörighetspaket ingår inte | Redigera rollen och lägg till den behörighetsuppsättning som krävs. |
| Exportknappar gråmarkerade | Rollen har endast behörigheten View | Lägg till motsvarande behörighetsuppsättning för Export eller Edit. |
Vanliga frågor
Kommande steg
- Granska befintliga användare och migrera dem till renare anpassade roller.
- Aktivera SSO (Single Sign-On) och multifaktorautentisering för högre säkerhet.