Du måste vara portfölj Ägare och även Ägare eller Administratör i det eller de Konton som du vill lägga till eller ta bort.
Du kommer att lära dig
Lär dig hur du lägger till eller tar bort ett Konto från en befintlig portfölj i Klaviyo.
Denna artikel vänder sig endast till dig som har en befintlig portfölj. Om du inte har någon portfölj kan du läsa mer om hur du skapar en portfölj.
Lägg till ett konto i en portfölj
- logga in på din portfölj Konto.
- Navigera till Manage > Konto.
- Välj Add Konto uppe till höger.
- Kryssa i rutorna för det/de Konto du vill lägga till.
Observera: du måste vara Ägare eller Administratör i det Konto du vill lägga till. Alla konton som du är användare i (men inte Ägare eller Administratör) visas under fliken Ej tillgänglig. - Välj Lägg till.
Ta bort eller radera ett Konto från en portfölj
Du kan ta bort ett Konto från en portfölj antingen från portföljen eller direkt via Kontot.
portfölj instruktioner
Endast Ägare kan ta bort ett Konto från portföljens inre. För att göra det:
- logga in på din portfölj Konto.
- Navigera till Manage > Konto.
- Sök efter det Konto som du vill ta bort.
- Klicka på 3-punktsmenyn bredvid det Konto.
- Klicka på Ta bort från portfölj.
- Bekräfta genom att klicka på Remove i modalrutan.
Konto instruktioner
Från ett Konto kan vilken Ägare eller Administratör som helst i Kontot ta bort det från en portfölj:
- logga in på det Konto.
- Klicka på Kontots namn längst ner till vänster.
- Navigera till Inställningar > Organisation.
- Välj Ta bort från portfölj.
- Klicka på Ta bort i modalrutan.