Du kommer att lära dig
Lär dig hur du integrerar Salesforce CRM med Klaviyo. Denna integration gör det enkelt att ansluta ditt Salesforce-konto, välja vilka objekt som ska synkroniseras och kartlägga fält - allt genom ett guidat installationsflöde i appen.
Med den här integrationen kan Klaviyo automatiskt synkronisera Salesforce-data (t.ex. Leads eller Contacts) till Klaviyo profil, så att du kan anpassa meddelanden och segmentera kunder med hjälp av CRM data.
Innan du börjar
Innan du börjar integrera, se till att:
- Du har administratörsbehörighet till ditt Salesforce-konto
- Din Salesforce-version stöder API-åtkomst
- Du har ditt användarnamn, lösenord och säkerhetstoken för Salesforce tillgängligt
Hämta säkerhetstoken för Salesforce
För att aktivera Salesforce CRM integrationer i Klaviyo måste du först få din Salesforce security token.
Du bör ha fått din säkerhetstoken när du först skapade ditt Salesforce Konto. Om du är en del av en större organisation som använder Salesforce, kontakta din Salesforce administratör för att få säkerhetstoken.
Om du inte har någon registrering av en säkerhetstoken måste du återställa din säkerhetstoken för att få en ny. Stegen för att återställa din säkerhetstoken är uppdelade nedan per Salesforce-version, beroende på om du använder Lightning Experience eller Salesforce Classic.
Återställning av token för Lightning Experience
- I Salesforce klickar du på din profil i det övre högra hörnet av skärmen och väljer Inställningar.
- Du kommer då till din personliga informationssida. Klicka på Återställ min säkerhetstoken i menyn till vänster.
- Klicka på Återställ säkerhetstoken.
- Om din säkerhetstoken användes för att ansluta till andra appar ska du uppdatera dessa integrationer med den nya säkerhetstoken.
- Du kommer då att få ett e-postmeddelande från Salesforce med din nya säkerhetstoken. Notera säkerhetstoken och förvara informationen på ett säkert sätt.
Återställning av Salesforce Classic-token
- I Salesforce klickar du på ditt namn längst upp till höger på skärmen och väljer Mina inställningar.
-
Klicka på Personlig i menyn Mina inställningar. Välj sedan Reset My Security Token.
- Klicka på Återställ säkerhetstoken.
- Om din säkerhetstoken användes för att ansluta till andra appar ska du uppdatera dessa integrationer med den nya säkerhetstoken.
- Du kommer då att få ett e-postmeddelande från Salesforce med din nya säkerhetstoken. Notera säkerhetstoken och förvara informationen på ett säkert sätt.
Anslut Salesforce till Klaviyo
- På Klaviyo väljer du fliken Integrationer.
- Klicka på Utforska appar, sök efter Salesforce och klicka på kortet. Klicka sedan på Installera.
- Ange ditt användarnamn, lösenord och säkerhetstoken för Salesforce. När du har fyllt i de nödvändiga uppgifterna klickar du på Connect to Salesforce.
- Om integrationen lyckas bör du få ett framgångsmeddelande.
Välj ett Salesforce-objekt som ska synkroniseras
När du har anslutit uppmanas du att välja vilka Salesforce-objekt du vill synkronisera till Klaviyo. Klicka på Nästa för att fortsätta.
Du kan nu välja upp till 3 objekt att synkronisera till Klaviyo. Tillgängliga tillval inkluderar:
- Lead - Potentiella kunder som har visat intresse för dina Salesforce-produkter eller -tjänster
- Kontakt - Personer som är kopplade till Konto i din Salesforce-organisation
- Konto - Organisationer eller individer som är involverade i din verksamhet (t.ex. kunder, konkurrenter och samarbetspartners)
- Opportunity - Potentiell försäljning eller affär
- Annat (tillgänglighet beror på din Salesforce-installation)
Objekt som synkroniseras från Salesforce kommer att skapas eller uppdateras enligt Klaviyo profil. När du synkroniserar flera objekt:
- Poster från alla valda objekt kommer att synkroniseras till Klaviyo.
- Om e-postadressen för en post matchar en befintlig Klaviyo -profil, kommer den profilen att uppdateras.
- Om e-postadressen för en post inte finns i Klaviyo skapas en ny profil.
- Om samma person finns i flera synkroniserade objekt med samma e-postadress kommer Klaviyo att konsolidera dem till en enda profil baserad på e-post. (Fältmappningar konfigureras för varje objekt i nästa steg).
Mappa Salesforce-fält till Klaviyo-egenskaper
Därefter kartlägger du Salesforce-fält till Klaviyo-profilegenskaper. Observera att vissa grundläggande mappningar, t.ex. e-post, telefonnummer, förnamn och efternamn, är förmappade. Mappning av Salesforce-e-postadressen krävs.
När du har valt flera Salesforce-objekt som ska synkroniseras konfigurerar du fältmappningar separat för varje objekt. Detta gör att du kan styra vilka fält från varje objekt som blir Klaviyo-profilegenskaper.
Lägga till eller redigera mappningar
- Använd Lägg till mappning för att mappa ytterligare Salesforce-fält för det valda objektet.
- Välj ett Salesforce-fält till vänster och motsvarande Klaviyo-egenskap till höger.
- Ta bort mappningar med hjälp av papperskorgsikonen om det behövs.
- Upprepa denna process för varje synkroniserat objekt.
Om samma Klaviyo profilegenskaper (t.ex. telefonnummer eller stad) mappas från flera Salesforce-objekt kommer Klaviyo att synkronisera det senast uppdaterade värdet från Salesforce till profilen.
Importera mappningar via CSV (valfritt)
CSV-importer ersätter alla befintliga fältmappningar för det valda objektet. Om ett fält inte finns med i filen kommer det att tas bort från din konfiguration. För att undvika avbrott i synkroniseringen ska du kontrollera att CSV-filen innehåller alla obligatoriska fält (t.ex. e-post) och eventuella ytterligare fält som du vill fortsätta synkronisera.
För att importera dina mappningar via CSV:
- Klicka på Lägg till mappning → Importera mappningar.
- Ladda ner CSV-gallerian.
- Lägg till din fältmappning för Salesforce → Klaviyo i CSV-katalogen.
- Ladda upp den ifyllda CSV-filen för att tillämpa mappningar i bulk.
avsluta prenumerationshantering (valfritt)
Du kan aktivera alternativet att synkronisera Salesforce-objektet som avslutande prenumeration när Email Opt Out är inställt på true i Salesforce-objektet. Detta kommer att markera profilen som avsluta prenumeration från e-post i Klaviyo.
Slutför installationen
När dina mappningar är klara klickar du på Complete setup. Klaviyo kommer att slutföra integrationen (detta tar vanligtvis några sekunder). Du kommer att se ett bekräftelsemeddelande när ditt Salesforce-konto har anslutits och synkroniserats.
övervaka Salesforce synkronisera och verifiera data
Integrationsprogrammet Salesforce synkroniseras med Klaviyo varje timme.
För att kontrollera din integration:
- Klicka på rullgardinsmenyn för analys i Klaviyo och välj mättal. Filtrera efter Salesforce, hitta sedan mättalen Became Lead och klicka på dess aktivitetsflödesikon.
- Om din integrerare har börjat synkronisera data kommer du att se Became Lead-händelser med ikonen Salesforce läggas till i detta aktivitetsflöde.
- Klaviyo importera alla dina Salesforce leads. För att verifiera detta, jämför antalet leads som läggs till i Klaviyo en viss dag med antalet leads som läggs till i Salesforce och bekräfta att de matchar.
- Håll muspekaren över gårdagens datapunkt (på aktivitetsflödet för Became Lead, som du hittar genom att klicka på mättalen) eller titta i tabellen på data under diagrammet för att se hur många betalningar som skedde igår och jämför det med datalager i Salesforce.
- Om data inte stämmer överens är problemet troligen att tidszonen på Klaviyo Konto inte stämmer överens med tidszonen på Salesforce Konto. För att kontrollera din tidszoninställning i Klaviyo:
- Klicka på ditt kontonamn längst ner till vänster.
- Välj och klicka sedan på Inställningar > Organisation.
- Bläddra ner till Tidszon.
Salesforce mättal i Klaviyo
För närvarande synkroniserar Klaviyo en mättal med Salesforce CRM: Became Lead.
Denna mättal spåras när ett nytt lead skapas i Salesforce. Händelsen i sig innehåller inga data från Salesforce, men när denna händelse loggas kommer Klaviyo att synkronisera följande anpassade egenskaper för varje lead och bifoga dem till leadets Klaviyo-profil:
- ID
- Förnamn
- Efternamn
- Titel
- Företag
- Gata
- Ort
- Status
- Postnummer
- Land
- Latitud
- Longitud
- Telefon
- E-post
- Webbplats
- LeadSource
- Status
- Bransch
- Antalanställda
- HarOptedOutOfEmail
- Ägare e-post
Du kan sedan använda dessa egenskaper i segment, i flöde och för att dynamiskt fylla på kundegenskaper i din meddelandecentral.
Felsökning
Varningar och fel vid fältmappning
Klaviyo validerar kontinuerligt dina Salesforce-fältmappningar för att säkerställa att data kan synkroniseras på ett tillförlitligt sätt. Om ett mappat Salesforce-fält blir otillgängligt (t.ex. om det raderas, byter namn eller om behörigheterna ändras) kan du se en varning eller ett fel i dina inställningar för integrationsprogrammet.
När ett icke-obligatoriskt fält inte är tillgängligt
Om ett mappat Salesforce-fält inte längre är tillgängligt och det inte är obligatoriskt kommer Klaviyo att göra det:
- Visa en varning som anger vilket fält som saknas.
- Fortsätt att synkronisera alla andra tillgängliga fält.
- Uteslut det otillgängliga fältet från framtida synkroniseringar tills det uppdateras eller tas bort.
För att lösa detta,
- Navigera till din Salesforce-integrerare i Klaviyo.
- Öppna det berörda objektet.
- Uppdatera eller ta bort den ogiltiga fältmappningen.
- Spara dina ändringar.
När uppdateringen är klar fortsätter synkroniseringen som förväntat.
När ett obligatoriskt fält (e-post) inte är tillgängligt
Om Salesforce Email-fältet inte längre är tillgängligt för ett objekt (till exempel på grund av schemaändringar eller behörigheter) kommer Klaviyo att göra det:
- Visa ett felmeddelande som anger att fältet Email saknas.
- Sluta synkronisera data för det berörda objektet.
- Uppmanar dig att uppdatera dina fältmappningar för att återställa synkroniseringen.
För att lösa detta,
- Navigera till din Salesforce-integrerare i Klaviyo.
- Öppna det berörda objektet.
- Se till att ett giltigt Salesforce Email-fält mappas till Klaviyo:s Email-egenskap.
- Spara dina ändringar.
När e-postfältet har mappats igen återupptas datasynkroniseringen automatiskt.
profil saknas i Klaviyo
Om poster i Salesforce inte visas som profil i Klaviyo ska du först kontrollera att ett giltigt e-postfält har mappats för varje objekt som du synkroniserar. Klaviyo använder e-postadressen som den identifierare som krävs för att skapa eller uppdatera profil; poster utan ett mappat e-postfält eller utan giltiga e-postvärden synkroniseras inte som profil. Se till att:
- Ett Salesforce-fält för e-post mappas till Klaviyo:s egenskap Email för varje valt objekt.
- Det mappade e-postfältet innehåller faktiska e-postvärden i Salesforce - tomma eller ogiltiga e-postmeddelanden kan förhindra att poster synkroniseras som profil.
När ett giltigt e-postfält har mappats och poster innehåller e-postadresser kommer Klaviyo att skapa eller uppdatera dessa profiler vid nästa synkronisering.
Utfall
Du har nu integrerat ditt Klaviyo Konto med Salesforce CRM och granskat din synkroniserade data.