Descubra como criar, editar e atribuir funções de usuário personalizadas para que cada usuário da sua conta veja apenas a área do produto de que precisa.
Antes de começar
-
Quem pode fazer isso
Todos os usuários que têm a permissão de gerenciamento de usuários definida ou a função de usuário administrador ou proprietário. -
Disponibilidade
Todos Klaviyo plano. Mais adequado para contas de empresas de médio porte e corporativas com vários usuários.
Visão geral
As funções de usuário personalizadas permitem que você adapte as permissões de usuário às necessidades específicas da sua equipe, garantindo que cada usuário tenha acesso apenas às áreas do produto necessárias para o seu trabalho. O controle de acesso refinado encurta a integração, reduz o risco de segurança e mantém as configurações de cobrança, dados e mensagens nas mãos certas, melhorando a entregabilidade e o retorno sobre o investimento.
Klaviyo fornece 7 funções estáticas (Proprietário, Administrador, Gerente, Analista, Coordenador de Campanhas, Criador de Conteúdo, suporte) por padrão. As funções personalizadas permitem que você misture e combine conjuntos de permissões específicas (por exemplo, Visualização de conteúdo, Edição de configurações de conta) para criar funções que correspondam exatamente à estrutura da sua organização. Use as funções personalizadas quando as funções estáticas fornecerem muito ou pouco acesso.
Configure-o
- Vá para Configurações > Contas > Usuários.
- Clique em Roles > Adicionar
- No campo Nome, insira um nome claro e exclusivo (por exemplo, "Lifecycle profissionais de marketing - UE").
- No campo Descrição , digite uma descrição da função e para quem ela se destina. Essa descrição ficará visível na guia Usuários e quando você estiver atribuindo uma função a um usuário.
- Em Permissões, verifique os conjuntos de permissões que essa função precisa. Permissão definida abaixo
- Clique em Ver todos os detalhes para abrir o artigo da Central de Ajuda sobre gerenciamento de usuários e referência de privilégios.
- Clique em Criar
- Sua nova função de usuário personalizada foi criada e aparecerá na seção Funções da guia Usuários em Configurações.
- Atribua a função:
a. Ainda em Settings (Configurações) > Accounts (Contas) > Users (Usuários), clique em Add user (Adicionar usuário ) ou selecione um usuário existente → Edit role (Editar função).
b. Escolha sua função personalizada e clique em Save (Salvar).
Editar uma função personalizada
- Acesse Settings (Configurações) > Users ' Roles (Funções).
- Selecione a função.
- Abrir Menu → Edit.
- Altere o nome, a descrição ou as permissões → Salvar.
Aviso: a atualização se aplica a todos os usuários dessa função imediatamente.
Excluir uma função personalizada
- Configurações > Usuários ' Funções.
- Selecione os três pontos verticais e clique em Excluir.
- Se os usuários ainda estiverem atribuídos, você não poderá excluir essas funções. Reatribua a função do usuário e, em seguida, exclua.
Observação: as funções estáticas não podem ser excluídas.
Práticas recomendadas
- Alinhe os cargos às funções de trabalho: Crie cargos que correspondam a funções reais de trabalho em sua organização (por exemplo, Criativo, Crescimento, Finanças). Isso facilita a auditoria e o gerenciamento de permissões.
- Aproveite as permissões de conteúdo: Para usuários que só precisam visualizar dados ou conteúdo (por exemplo, agências externas), use o conjunto de permissões Content View sem conceder acesso Edit.
- Limitar o acesso à cobrança: Conceda a permissão Cobrança Edit ao menor número possível de usuários para evitar alterações não autorizadas no seu plano ou nas informações de pagamento.
- Realize auditorias regulares: Revise as funções e as atribuições de usuários trimestralmente ou sempre que um membro da equipe mudar de departamento.
- Mantenha as descrições claras: use descrições curtas e específicas (por exemplo, "Can build fluxo; no cobrança access") para que outros administradores possam entender rapidamente a finalidade da função.
Permissão
Detalhamento do conjunto de permissões
O acesso às áreas de produtos descritas abaixo pode ser dividido entre os seguintes controles de acesso.
- Visualizar
- Exibir e exportar
- Editar
- Publicar
Áreas de produtos
Você pode escolher entre as seguintes áreas para criar sua própria função de usuário personalizada
| Área do produto | Descrição |
| Conteúdo |
Visualize, gerencie ou publique painel, campanhas, fluxo, formulário de registro, modelo, produtos, conteúdo do Klaviyo Customer Hub e todos os outros ativos de conteúdo. Os usuários também podem acessar análises, conversas e dados de inteligência.
Com essa permissão, os usuários podem ver alguns dados do perfil em UIs como fluxo e relatórios, mas não podem editar um perfil completo, visualizar todos os dados do perfil ou usar qualquer funcionalidade de exportação existente nas guias de perfil, lista e segmento.
|
| Perfis, listas e segmentos |
Visualize, crie, exporte ou edite listas, segmentos e perfis de usuários individuais. Os usuários também podem gerenciar o segmento inativo, visualizar e editar o crescimento assinante, gerenciar o perfil suprimido e visualizar ou editar todos os detalhes de um perfil.
|
| Cobrança | Você pode visualizar ou editar todos os detalhes de cobrança da conta. |
| Configurações da conta | Visualize ou edite todas as configurações no nível da conta, incluindo segurança, traduções, domínios, tags, e-mail, SMS, Push, atribuição, dados, todos os downloads do aplicativo e monitoramento. |
| Gerenciamento de usuários | Adicione e remova usuários, crie e atualize funções personalizadas e atribua funções aos usuários. |
| Plataforma de dados |
Visualize e edite recursos de dados avançados, como transformações, objetos personalizados, webhook e a sincronização data warehouse. Com acesso a "Todos os dados da Plataforma", os usuários também terão acesso a integrações. |
| Chaves de API e integrações | Crie e edite a chave de API e gerencie todas as integrações, inclusive as do Klaviyo Customer Hub. |
| Clonagem por contato cruzado | Permite a clonagem de fluxos, campanhas, segmentos, formulários e modelos entre contas. Requer acesso ao Content Edit e não concede permissões de conteúdo autônomo. |
| Central de Ajuda | Acesso ao fluxo de trabalho da central de ajuda, como caixa de entrada, tíquetes, etiquetas e pedidos de clientes. O acesso de visualização é somente de leitura; o acesso de edição permite responder a tíquetes e atualizar pedidos. |
| Customer Agent |
Visualizar ou gerenciar a funcionalidade do Customer Agent, incluindo o status do agente. O acesso de edição permite alterações na configuração; o acesso de visualização é somente de leitura. integrações e chave de API O conjunto de permissões EDIT é necessário para você configurar Customer Agent. |
| Centro de clientes da Klaviyo | Visualizar ou gerenciar as superfícies do Klaviyo Customer Hub. O acesso de visualização permite acesso somente leitura aos dados e à interface do usuário do Klaviyo Customer Hub. O acesso de edição permite que os usuários modifiquem a configuração do Klaviyo Customer Hub e executem ações de gravação. |
Solução de problemas
| Sintoma | Causa provável | Corrigir |
|---|---|---|
| O usuário não pode ver a função Criar | Sua função não tem Account & User Management ' Edit | Faça com que um Proprietário ou Administrador atualize suas permissões. |
| "Mensagem "Não é possível excluir a função com usuários atribuídos | Pelo menos um usuário tem essa função | Reatribua ou remova usuários e, em seguida, exclua. |
| Recursos ausentes após a atribuição da função | Conjunto de permissões não incluído | Edite a função e adicione o conjunto de permissões necessárias. |
| Botões de exportação acinzentados | A função só tem permissão de visualização | Adicione o conjunto de permissões Exportar ou Editar correspondente. |
Perguntas frequentes
Próximas etapas
- Audite os usuários existentes e migre-os para funções personalizadas mais limpas.
- Ative o logon único (SSO) e a aplicação de autenticação multifator para aumentar a segurança.