Como alterar o proprietário de um portfólio

Somente o atual proprietário do portfólio pode transferir a propriedade.  

O que você vai aprender

Saiba como alterar o proprietário do portfólio para outro usuário. 

Este artigo é específico para portfólios. Se o senhor precisar alterar o proprietário de uma conta normal da Klaviyo, consulte este artigo sobre a transferência de propriedade da conta. 

Antes de começar

Antes de fazer qualquer alteração em seus usuários, saiba que:

• Só pode haver 1 proprietário no portfólio. 
• O proprietário do portfólio não precisa ser proprietário de nenhuma conta vinculada. 
• O proprietário do portfólio tem acesso total a todos os dados das contas vinculadas. 
• Todos os proprietários e administradores de uma conta vinculada receberão um e-mail quando o proprietário do portfólio for alterado. 

Para obter detalhes sobre as diferenças entre as funções, consulte nosso artigo sobre permissões de usuário do portfólio. 

Transferir a propriedade de um portfólio 

Como proprietário do portfólio, o senhor pode alterar o portfólio para qualquer usuário do portfólio. Observe que, como só pode haver um proprietário de portfólio, o senhor não será mais o proprietário do portfólio se transferir a propriedade. 

Como adicionar um novo usuário a um portfólio

1. Verifique se o senhor está conectado à sua conta do portfólio. 
2. Navegue até Manage > Users (Gerenciar usuários). 
   
3. Na guia Portfolio (Portfólio ), clique em Add new user (Adicionar novo usuário).
   
4. No modal que aparece, digite o endereço de e-mail do usuário que deseja adicionar. 
5. Abra o menu suspenso e selecione a função do usuário.
6. Clique em Salvar.

A pessoa com esse endereço de e-mail receberá um e-mail convidando-a para o portfólio. O destinatário deve aceitar o convite e fazer login para se tornar um usuário. 

Para transferir a propriedade do portfólio: 

1. Navegue até Manage > Users (Gerenciar usuários). 
2. Clique no nome do usuário para o qual deseja transferir a propriedade.  
3. Abra o menu suspenso User Role (Função do usuário ). 
4. Selecione Portfolio Owner (Proprietário do portfólio). 
   
5. Clique em Update. 

Ao fazer isso, o usuário selecionado se tornará o Owner, e sua função de usuário mudará para Admin.

Recursos adicionais

• Como adicionar ou remover usuários do portfólio
• Compreensão dos relatórios de portfólio
• Compreensão dos detalhes de faturamento da conta em uma carteira
• Compreensão das funções de usuário do portfólio