Jak zmienić właściciela portfolio

Tylko aktualny właściciel portfolio może przenieść prawo własności.  

Czego się dowiesz

Dowiedz się, jak zmienić właściciela strony portfolio na innego użytkownika. 

Ten artykuł dotyczy portfolio. Jeśli chcesz zmienić właściciela zwykłego konta Klaviyo, przejdź na stronę płatności przejdź do kasy tego artykułu na temat przenoszenia własności konta. 

Kilka słów na początek

Zanim wprowadzisz jakiekolwiek zmiany dla swoich użytkowników, pamiętaj o tym:

• Na stronie portfolio może znajdować się tylko 1 właściciel. 
• Właściciel portfolio nie musi być właścicielem żadnego połączonego konta. 
• Właściciel portfolio ma pełny dostęp do wszystkich danych z połączonego konta. 
• Każdy właściciel i administrator połączonego konta otrzyma wiadomość e-mail, gdy zmieni się właściciel portfolio. 

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat różnic między rolami, przejdź na stronę płatności przejść do kasy nasz artykuł na portfolio uprawnienia użytkownika. 

Przenieś własność portfolio 

Jako właściciel portfolio możesz zmienić portfolio na dowolnego użytkownika portfolio. Pamiętaj, że ponieważ może istnieć tylko 1 właściciel portfela, nie będziesz już właścicielem portfela, jeśli przeniesiesz własność. 

Jak dodać nowego użytkownika do portfolio

1. Upewnij się, że logujesz się na swoje konto portfolio. 
2. Przejdź do Zarządzaj użytkownikami > . 
   
3. Na karcie portfolio kliknij opcję Dodaj nowego użytkownika.
   
4. W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadź adres e-mail użytkownika, którego chcesz dodać. 
5. Otwórz listę rozwijaną i wybierz rolę użytkownika.
6. Kliknij Zapisz.

Osoba posiadająca ten adres e-mail otrzyma wiadomość z zaproszeniem na stronę portfolio. Odbiorca musi zaakceptować zaproszenie, a następnie zalogować się, aby zostać użytkownikiem. 

Aby przenieść własność portfolio: 

1. Przejdź do Zarządzaj użytkownikami > . 
2. Kliknij nazwę użytkownika, na którego chcesz przenieść prawo własności.  
3. Otwórz listę rozwijaną Rola użytkownika. 
4. Wybierz portfolio właściciela. 
   
5. Kliknij aktualizację. 

Gdy to zrobisz, wybrany użytkownik stanie się właścicielem, a twoja rola użytkownika zmieni się na administratora.

Dodatkowe źródła

• Jak dodawać lub usuwać użytkowników portfolio
• Zrozumienie portfolio raportowanie
• Zrozumienie szczegółów konta rozliczeniowego w portfolio
• Zrozumienie ról użytkowników portfolio