Czego się dowiesz
Dowiedz się, jak zintegrować Klaviyo z usługą CRM Zoho. Po wykonaniu tych kroków będziesz mógł używać danych właściwości niestandardowych swoich leadów z Zoho do personalizowania wiadomości w Klaviyo.
Kilka słów na początek
Pamiętaj, że integracje Klaviyo' Zoho synchronizują tylko leady Zoho, a nie Zoho kontakt/klient.
Dodaj stronę Zoho integracje
- Wybierz zakładkę Integracje w Klaviyo.
- Kliknij opcję „Eksploruj aplikacje”, wyszukaj Zoho i kliknij kartę. Następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
- Kliknij Połącz z Zoho.
- w razie potrzeby zaloguj się na Zoho, wybierz organizację, z którą chcesz się połączyć, i zaakceptuj uprawnienia.
- powrót w Klaviyo, wybierz swoją Zoho CRM strefę czasową z listy rozwijanej. Musi to być ta sama strefa czasowa, co Twoje konto Zoho.
- Dodaj dodatkowe pola, które chcesz zsynchronizować z Zoho, zaznaczając pole i wprowadzając listę rozdzielaną przecinkami. Upewnij się, że między przecinkami nie ma spacji.
- Wprowadzone nazwy API pól muszą używać nazw API pól z Zoho. Znajdź nazwy pól API, klikając koło zębate w prawym górnym rogu konta Zoho. Następnie w sekcji Przestrzeń dla programistów wybierz API > API Names .Kliknij Leads, aby zobaczyć nazwy pól wraz z odpowiadającymi im nazwami API.
- Wprowadzone nazwy API pól muszą używać nazw API pól z Zoho. Znajdź nazwy pól API, klikając koło zębate w prawym górnym rogu konta Zoho. Następnie w sekcji Przestrzeń dla programistów wybierz API > API Names .Kliknij Leads, aby zobaczyć nazwy pól wraz z odpowiadającymi im nazwami API.
- Po zakończeniu kliknij przycisk Zakończ konfigurację.
monitoruj Zoho synchronizuj i weryfikuj dane
Poczekaj co najmniej piętnaście minut na zakończenie synchronizacji Zoho. Po wstępnej konfiguracji integracji, Twoje Zoho dane leadów dane potencjalnych klientów synchronizują się z Klaviyo raz na godzinę.
Gdy zintegrujesz i zsynchronizujesz Zoho z Klaviyo, wszystkie leady z Zoho zostaną zaimportowane do Klaviyo z domyślnymi właściwościami klienta, a także wszelkimi opcjonalnymi polami ustawionymi w ustawieniach integracji.
Aby to zweryfikować, utwórz segment leadów Zoho przy użyciu właściwości Lead Status. Spowoduje to zgrupowanie wszystkich profili na Twoim koncie, które zostały zaimportowane lub zaktualizowane za pomocą danych z Zoho.
- Na stronie Klaviyo przejdź do segmentu Audience > lista & .
- Kliknij Utwórz listę/segment i wybierz segment
- Nadaj swojej stronie segment opisową nazwę i dowolny znacznik.
- Ustaw definicję segment na: Właściwości o kimś > Status lidera > jest ustawiony.
- Kliknij przycisk Utwórz segment.
- Porównaj osoby na tej stronie segment z potencjalnymi klientami na koncie Zoho; lista powinna się zgadzać.
Zoho metryka
W przeciwieństwie do innych integracji, nie ma widocznej metryki z Zoho, ale Klaviyo synchronizuje następujące informacje dla każdego leada Zoho:
- Imię
- Nazwisko
- Firma
- Telefon
- Miejscowość
- Stan
- Kod pocztowy
- Kraj
- Status lidera
- Rezygnacja z wiadomości e-mail
Informacje te są widoczne w każdym profilu Klaviyo zsynchronizowanym z Zoho. Aby wyświetlić wszystkich potencjalnych klientów Zoho jednocześnie, możesz skorzystać ze statusu potencjalnych klientów segment omówionego powyżej.
Aktualizacja do naszej nowej strony Zoho integracje
Masz problemy z integracją Zoho? Być może korzystasz z naszej starej integracji, która została wycofana. Klaviyo wydała nowe integracje Zoho w celu poprawy bezpieczeństwa i stabilności.
Aby zaktualizować do nowych integracji, musisz ponownie uwierzytelnić Klaviyo za pomocą Zoho:
- Na stronie Klaviyo kliknij kartę Integracje.
- Wybierz Zoho z listy włącz integracje.
- W prawym górnym rogu kliknij Zarządzaj integracjami.
- Wybierz opcję Ponowne uwierzytelnienie.
- Kliknij Akceptuj na stronie uprawnień Zoho.
Twoje integracje zostały zaktualizowane.
Chociaż nie jest to konieczne, możesz usunąć przestarzałą aplikację Klaviyo z połączonych aplikacji w Zoho. Aby to zrobić, postępuj zgodnie ze wskazówkami Zoho dotyczącymi odwoływania tokenów OAuth.
Rezultat
Zintegrowałeś się z Zoho i przejrzałeś zsynchronizowane dane.