Wat je leert
Leer hoe je Salesforce CRM kunt integreren met Klaviyo. Deze integratie maakt het eenvoudig om je Salesforce account te koppelen, te kiezen welke objecten gesynchroniseerd moeten worden en velden in kaart te brengen - alles via een begeleide, in-app setup flow.
Met deze integratie kan Klaviyo automatisch Salesforce-gegevens (zoals leads of contactpersonen) synchroniseren in het Klaviyo profiel, waardoor je berichten kunt personaliseren en klanten kunt segmenteren op basis van CRM gegevens.
Voordat je van start gaat
Voordat je begint met integreren, moet je ervoor zorgen dat:
- U hebt beheerderstoegang tot uw Salesforce-account
- Jouw Salesforce-editie ondersteunt API-toegang
- Je hebt je Salesforce-gebruikersnaam, wachtwoord en beveiligingstoken beschikbaar
Salesforce beveiligingstoken verkrijgen
Om de Salesforce CRM integraties in Klaviyo in te schakelen, moet je eerst je Salesforce beveiligingstoken verkrijgen.
Je zou je beveiligingstoken moeten hebben ontvangen bij de eerste installatie van je Salesforce-account. Als je deel uitmaakt van een grotere organisatie die Salesforce gebruikt, neem dan contact op met je Salesforce beheerder om het beveiligingstoken te verkrijgen.
Als je geen beveiligingstoken hebt, moet je je beveiligingstoken opnieuw instellen om een nieuwe te ontvangen. De stappen voor het resetten van je beveiligingstoken zijn hieronder opgesplitst per Salesforce-versie, afhankelijk van of je de Lightning Experience of Salesforce Classic gebruikt.
Lightning Experience token resetten
- Klik in Salesforce op je profiel in de rechterbovenhoek van je scherm en selecteer Instellingen.
- Zo kom je op je persoonlijke informatiepagina. Klik in het linkermenu op Mijn beveiligingskenmerk opnieuw instellen.
- Klik op Reset beveiligingstoken.
- Als je beveiligingstoken is gebruikt om verbinding te maken met andere apps, update die integraties dan met dit nieuwe beveiligingstoken.
- Je ontvangt dan een e-mail van Salesforce met je nieuwe beveiligingstoken. Noteer het veiligheidstoken en bewaar die informatie goed.
Salesforce Classic token opnieuw instellen
- Klik in Salesforce op je naam rechtsboven in je scherm en selecteer Mijn instellingen.
- Klik in het menu Mijn instellingen op Persoonlijk. Selecteer vervolgens Mijn beveiligingstoken opnieuw instellen.
- Klik op Reset beveiligingstoken.
- Als je beveiligingstoken is gebruikt om verbinding te maken met andere apps, update die integraties dan met dit nieuwe beveiligingstoken.
- Je ontvangt dan een e-mail van Salesforce met je nieuwe beveiligingstoken. Noteer het veiligheidstoken en bewaar die informatie goed.
Salesforce verbinden met Klaviyo
- Selecteer in Klaviyo het tabblad Integraties.
- Klik op 'Apps verkennen', zoek naar Salesforce en klik op de kaart. Klik vervolgens op Installeren.
- Voer je Salesforce-gebruikersnaam, wachtwoord en beveiligingstoken in. Zodra je deze vereiste gegevens hebt ingevoerd, klik je op Verbinden met Salesforce.
- Als de integratie geslaagd is, zou je een succesbericht moeten krijgen.
Kies een Salesforce-object om te synchroniseren
Nadat je verbinding hebt gemaakt, wordt je gevraagd welk Salesforce object je wilt synchroniseren met Klaviyo. Klik op Volgende om verder te gaan.
Beschikbare opties zijn onder andere:
- Lead - Potentiële klanten die interesse hebben getoond
- Contactpersoon - Personen gekoppeld aan account in Salesforce
- Overige - Aanvullende ondersteuningsobjecten (beschikbaarheid is afhankelijk van je Salesforce-instellingen)
Objecten die zijn gesynchroniseerd vanuit Salesforce worden aangemaakt of bijgewerkt als Klaviyo profiel.
Salesforce velden koppelen aan Klaviyo eigenschappen
Vervolgens gaat u Salesforce velden koppelen aan Klaviyo profieleigenschappen. Merk op dat sommige kerntoewijzingen zoals e-mail, telefoonnummer, voornaam en achternaam vooraf in kaart zijn gebracht. Het e-mailadres van Salesforce moet worden toegewezen.
Aanpassingen toevoegen of bewerken
- Gebruik Mapping toevoegen om extra Salesforce-velden te mappen.
- Selecteer links een Salesforce veld en rechts de bijbehorende Klaviyo eigenschap.
- Verwijder toewijzingen indien nodig met het prullenbakpictogram.
Aanpassingen importeren via CSV (optioneel)
CSV import vervangt alle bestaande veldtoewijzingen voor het geselecteerde object. Als een veld niet in het bestand staat, wordt het verwijderd uit je configuratie. Om onderbrekingen in het synchroniseren te voorkomen, moet je bevestigen dat je CSV alle verplichte velden bevat (zoals E-mail) en alle extra velden die je wilt blijven synchroniseren.
Je kunt je mappings importeren via een CSV als je veel velden wilt mappen.
- Klik op Mapping toevoegen → Mappings importeren.
- Download de CSV template.
- Voeg je Salesforce → Klaviyo veldtoewijzing toe aan de CSV template.
- Upload de ingevulde CSV om mappings in bulk toe te passen.
afmelden (optioneel)
Je kunt de optie inschakelen om het Salesforce-object te synchroniseren als afmelden wanneer E-mail Opt Out is ingesteld op waar op het Salesforce-object. Dit markeert het profiel als afmelden van e-mail in Klaviyo.
Installatie afronden
Als je toewijzingen compleet zijn, klik je op Installatie voltooien. Klaviyo zal de integraties afronden (dit duurt meestal een paar seconden). Je ziet een bevestigingsbericht zodra je Salesforce-account met succes is gekoppeld en gesynchroniseerd.
in de gaten houden Salesforce synchroniseer en verifieer gegevens
De Salesforce integratie synchroniseert elk uur met Klaviyo.
Om je integraties te controleren:
- Klik op de analyses dropdown in Klaviyo en selecteer meetwaarde. Filter op Salesforce, zoek dan de meetwaarde Werd Lead en klik op het pictogram van de activiteitenfeed.
- Als je integratie is begonnen met het synchroniseren van gegevens, zie je Became Lead gebeurtenissen, met het Salesforce pictogram, toegevoegd aan deze activiteitenfeed.
- Klaviyo Importeer al je Salesforce leads. Om dit te controleren, vergelijk je het aantal leads dat op een bepaalde dag wordt toegevoegd aan Klaviyo met het aantal leads dat wordt toegevoegd aan Salesforce en controleer je of ze overeenkomen.
- Ga met je muis over het datapunt van gisteren (op de activiteitenfeed voor Became Lead, die je kunt vinden door op de meetwaarde te klikken) of kijk in de gegevenstabel onder de grafiek om te zien hoeveel betalingen er gisteren hebben plaatsgevonden en vergelijk dit met de datastore in Salesforce.
- Als de gegevens niet overeenkomen, is het probleem waarschijnlijk dat de tijdzone in je Klaviyo account niet overeenkomt met de tijdzone in je Salesforce account. Controleer uw tijdzone-instellingen in Klaviyo:
- Klik linksonder op je accountnaam.
- Selecteer en klik vervolgens op Instellingen > Organisatie.
- Scroll naar beneden naar Tijdzone.
Salesforce ontmoetingswaarde in Klaviyo
Op dit moment synchroniseert Klaviyo één meetwaarde met Salesforce CRM: Lead geworden.
Deze meetwaarde wordt bijgehouden wanneer een nieuwe lead wordt aangemaakt in Salesforce. De gebeurtenis zelf bevat geen gegevens uit Salesforce, maar wanneer deze gebeurtenis wordt gelogd, synchroniseert Klaviyo de volgende aangepaste eigenschappen voor elke lead en voegt deze toe aan het Klaviyo profiel van de lead:
- ID
- Voornaam
- Achternaam
- Titel
- Bedrijf
- Straat
- City
- Status
- Postcode
- Country
- Breedtegraad
- Lengtegraad
- Telefoonnummer
- Website
- LeadSource
- Status
- Branche
- NumberOfEmployees
- HeeftOptedOutOfEmail
- eigenaar Email
Je kunt deze eigenschappen vervolgens gebruiken in segmenten, in flow en om dynamisch klant eigenschappen in te vullen in je berichtsjabloon.
Probleemoplossing
Waarschuwingen en fouten bij veldkartering
Klaviyo valideert voortdurend de toewijzingen van uw Salesforce-velden om ervoor te zorgen dat gegevens betrouwbaar kunnen worden gesynchroniseerd. Als een gekoppeld Salesforce-veld niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld als het is verwijderd, hernoemd of als de rechten zijn gewijzigd), kun je een waarschuwing of fout zien in je integratie-instellingen.
Wanneer een niet-verplicht veld niet beschikbaar is
Als een gemapt Salesforce-veld niet langer beschikbaar is en het niet vereist is, zal Klaviyo dit doen:
- Geef een waarschuwing weer die aangeeft welk veld ontbreekt.
- Ga door met het synchroniseren van alle andere beschikbare velden.
- Sluit het niet-beschikbare veld uit van toekomstige synchronisaties totdat het is bijgewerkt of verwijderd.
Om dit op te lossen,
- Navigeer naar je Salesforce-integraties in Klaviyo.
- Open het betreffende object.
- Werk de ongeldige veldtoewijzing bij of verwijder deze.
- Sla je wijzigingen op.
Eenmaal bijgewerkt zal het synchroniseren doorgaan zoals verwacht.
Wanneer een verplicht veld (E-mail) niet beschikbaar is
Als het Salesforce Email-veld niet langer beschikbaar is voor een object (bijvoorbeeld door schemawijzigingen of machtigingen), zal Klaviyo:
- Geef een fout weer die aangeeft dat het veld E-mail ontbreekt.
- Stop de synchronisatie van gegevens voor het betreffende object.
- Je wordt gevraagd om je veldtoewijzingen bij te werken om de synchronisatie te herstellen.
Om dit op te lossen,
- Navigeer naar je Salesforce-integraties in Klaviyo.
- Open het betreffende object.
- Zorg ervoor dat een geldig Salesforce Email-veld is toegewezen aan de Email-eigenschap van Klaviyo.
- Sla je wijzigingen op.
Zodra het E-mail veld weer succesvol is toegewezen, wordt het synchroniseren van gegevens automatisch hervat.
Resultaat
U hebt nu uw Klaviyo account geïntegreerd met Salesforce CRM en uw gesynchroniseerde gegevens bekeken.