Come cambiare il Proprietario di un portafoglio

Solo l'attuale Proprietario del portafoglio può trasferire la proprietà.  

Imparerai

Impari a cambiare il Proprietario del portafoglio con un altro utente. 

Questo articolo è specifico per i portafogli. Se deve cambiare il Proprietario di un account Klaviyo regolare, consulti questo articolo sul trasferimento della proprietà dell'account. 

Prima di iniziare

Prima di apportare qualsiasi modifica ai suoi utenti, sappia che..:

• Ci può essere solo 1 Proprietario nel portafoglio. 
• Il Proprietario del portafoglio non deve essere un Proprietario di alcun conto collegato. 
• Il Proprietario del portafoglio ha pieno accesso a tutti i dati dei conti collegati. 
• Ogni Proprietario e Admin di un conto collegato riceverà un'e-mail quando il Proprietario del portafoglio cambia. 

Per maggiori dettagli sulle differenze tra i ruoli, consulti il nostro articolo sulle autorizzazioni degli utenti del portfolio. 

Trasferimento di proprietà di un portafoglio 

In qualità di Proprietario del portafoglio, può cambiare il portafoglio a qualsiasi utente del portafoglio. Tenga presente che, poiché può esistere solo un Proprietario di Portafoglio, non sarà più il Proprietario del Portafoglio se trasferisce la proprietà. 

Come aggiungere un nuovo utente a un portfolio

1. Si assicuri di aver effettuato l'accesso al suo conto portfolio. 
2. Vada a Gestire gli utenti di > . 
   
3. Nella scheda Portafoglio, faccia clic su Aggiungi nuovo utente.
   
4. Nella maschera che appare, inserisca l'indirizzo e-mail dell'utente che desidera aggiungere. 
5. Apra il menu a tendina e selezioni il ruolo dell'utente.
6. Clicca su Salva.

La persona con quell'indirizzo e-mail riceverà un'e-mail di invito al portfolio. Il destinatario deve accettare l'invito e poi accedere per diventare un utente. 

Per trasferire la proprietà del portafoglio: 

1. Vada a Gestire gli utenti di > . 
2. Clicchi sul nome dell'utente a cui vuole trasferire la proprietà.  
3. Apra il menu a tendina Ruolo utente. 
4. Selezioni il Proprietario del portafoglio. 
   
5. Clicchi su Aggiorna. 

Una volta fatto ciò, l'utente selezionato diventerà il Proprietario e il suo ruolo di utente cambierà in Amministratore.

Risorse aggiuntive

• Come aggiungere o rimuovere gli utenti del portfolio
• Comprendere il reporting del portafoglio
• Comprendere i dettagli di fatturazione del conto in un portafoglio
• Comprendere i ruoli degli utenti del portafoglio