Comprendere i dettagli di fatturazione del conto in un portafoglio

Solo i proprietari di portafoglio, gli amministratori e i manager possono visualizzare ed esportare i dettagli di fatturazione.

Imparerà

Scopra come può comprendere meglio la fatturazione di più conti utilizzando un portafoglio. 

Può monitorare la spesa totale e l'utilizzo per ogni conto collegato in un portafoglio, nonché ottenere una visione dettagliata di ogni piano del conto. 

Visualizza i dettagli della fatturazione

Per vedere i dettagli della fatturazione in un portafoglio, si rechi su Gestione della fatturazione >. 

Qui vedrà una tabella di ciascun conto collegato e i relativi dettagli di fatturazione.

Questa vista le mostra il..: 

• Valore totale del piano 
  • Il costo totale al mese per tutti i piani a pagamento o "Contratto" se il conto viene fatturato manualmente.
  • Il totale non include le tasse. 
• Utilizzo del piano 
  • Questo indica se il conto è..:
    • Sotto il limite del piano (0-74%), in blu.
    • Vicino al limite del piano (75-99%), in giallo.
    • Superamento del limite del piano (100% e oltre), in rosso. 
  • L'utilizzo dell'account piano aggiornare, aggiornamento in tempo reale ogni volta che si carica la pagina. 
• Ciclo di fatturazione
  • Le date del ciclo di fatturazione corrente di ciascun conto.
  • Se la fatturazione è manuale: indica "N/A" o la data di inizio e fine del contratto. 

Non c'è alcun costo per avere un portfolio, quindi il portfolio stesso non apparirà nella scheda Fatturazione. 

Cosa vedo se il conto è un conto genitore o figlio?

Per chi utilizza la fatturazione condivisa, ciò che vede dipende dal fatto che l'account genitore sia collegato al portafoglio. 

Se il conto genitore è collegato al portafoglio, la scheda Fatturazione mostra inizialmente solo il conto genitore, ma include l'utilizzo totale e i valori del piano per l'intera famiglia di conti. Per uno sguardo più dettagliato, può cliccare sul nome del conto genitore per vedere tutti i conti figli.

Se ha un conto figlio collegato a un portafoglio, ma non il conto genitore, non vedrà alcuna riga nella scheda Fatturazione per quella famiglia di conti. 

Vedere l'utilizzo del piano e i dettagli di pagamento

Può anche ottenere una visione più dettagliata dell'utilizzo del suo piano e del metodo di pagamento della fatturazione per ogni account. 

1. Clicchi sul nome del conto nella visualizzazione della tabella. 
2. Nella barra laterale destra, esamini il suo utilizzo per ciascun piano nella scheda Dettagli utilizzo piano.
   
3. Selezioni Dettagli di fatturazione per visualizzare il tipo di fatturazione (ad esempio, contratto, carta di credito, ecc.).
   

Veda l'utilizzo e il costo di ogni piano per un conto.

Per vedere quanto costa ogni piano di un conto e il suo utilizzo attuale:

1. Clicchi sulla freccia rivolta verso il basso accanto al conto che desidera esaminare. 
2. Dopo l'espansione delle informazioni relative a questo conto, riveda i costi del suo piano mensile e il suo utilizzo attuale per ogni piano. 

Si noti che tutto ciò che è contrassegnato da "n/a" significa che non è iscritto a questo piano e non lo sta pagando. 

Esportazione delle informazioni di fatturazione del conto

Se desidera esportare i valori del suo conto, l'utilizzo del piano, ecc. in un file CSV:

1. Vada su Gestione della fatturazione > . 
2. Clicchi su Esporta CSV.
   

Il suo file verrà immediatamente scaricato sul suo computer. 

Risorse aggiuntive

• Per saperne di più sui portafogli:
  • Comprendere il reporting del portafoglio
  • Comprendere le impostazioni del suo portafoglio
• Per saperne di più sull'analisi delle sue prestazioni in Klaviyo