Imparerai
Scopri come integrare Salesforce CRM con Klaviyo. Questa integrazione semplifica la connessione del tuo account Salesforce, la scelta degli oggetti da sincronizzare e la mappatura dei campi, il tutto attraverso un flusso guidato di configurazione in-app.
Grazie a questa integrazione, Klaviyo può sincronizzare automaticamente i dati di Salesforce (come lead o contatti) nei profili Klaviyo, consentendoti di personalizzare la messaggistica e segmentare i clienti utilizzando i dati CRM.
Prima di iniziare
Prima di iniziare l'integrazione, assicurati che:
- Hai accesso come amministratore al tuo account Salesforce
- La tua edizione Salesforce supporta l'accesso API
- Hai a disposizione il tuo nome utente, la password e il token di sicurezza di Salesforce
Ottenere il token di sicurezza di Salesforce
Per attivare l'integrazione CRM di Salesforce in Klaviyo, deve prima ottenere il suo token di sicurezza Salesforce.
Dovrebbe aver ricevuto il suo token di sicurezza al momento della configurazione iniziale del suo account Salesforce. Se fa parte di un'organizzazione più grande che utilizza Salesforce, contatti il suo amministratore Salesforce per ottenere il token di sicurezza.
Se non è stato registrato un token di sicurezza, dovrà reimpostare il suo token di sicurezza per riceverne uno nuovo. I passaggi per reimpostare il suo token di sicurezza sono suddivisi di seguito per versione di Salesforce, a seconda che stia utilizzando Lightning Experience o Salesforce Classic.
Reset del token di Lightning Experience
- In Salesforce, clicchi sul suo profilo nell'angolo superiore destro dello schermo e selezioni Impostazioni.
- Questo la porterà alla pagina delle sue informazioni personali. Dal menu di sinistra, faccia clic su Reimposta il mio token di sicurezza.
- Clicchi su Reimposta token di sicurezza.
- Se il suo token di sicurezza è stato utilizzato per collegarsi ad altre applicazioni, aggiorni queste integrazioni con il nuovo token di sicurezza.
- Riceverà quindi un'e-mail da Salesforce con il suo nuovo token di sicurezza. Prenda nota del token di sicurezza e mantenga queste informazioni al sicuro.
Reset del token di Salesforce Classic
- In Salesforce, clicchi sul suo nome in alto a destra e selezioni Le mie impostazioni.
- Dal menu Le mie impostazioni, faccia clic su Personale. Quindi, selezioni Reimposta il mio token di sicurezza.
- Clicchi su Reimposta token di sicurezza.
- Se il suo token di sicurezza è stato utilizzato per collegarsi ad altre applicazioni, aggiorni queste integrazioni con il nuovo token di sicurezza.
- Riceverà quindi un'e-mail da Salesforce con il suo nuovo token di sicurezza. Prenda nota del token di sicurezza e mantenga queste informazioni al sicuro.
Connetti Salesforce a Klaviyo
- In Klaviyo, seleziona la scheda Integrazioni.
- Clicca su Esplora app, cerca Salesforce e clicca sulla scheda. Poi, fai clic su Installa.
- Inserisci il nome utente, la password e il token di sicurezza del tuo Salesforce. Una volta inseriti i dettagli richiesti, fai clic su Connetti a Salesforce.
- Se l'integrazione è riuscita, dovrebbe ricevere un messaggio di successo.
Scegli un oggetto Salesforce da sincronizzare
Dopo la connessione, ti verrà chiesto di selezionare l'oggetto Salesforce che desideri sincronizzare con Klaviyo. Clicca su Avanti per continuare.
Le opzioni disponibili includono:
- Lead - Potenziali clienti che hanno mostrato interesse
- Contatto - Persone associate agli account in Salesforce
- Altro - Oggetti di assistenza aggiuntivi (la disponibilità dipende dalla configurazione del tuo Salesforce)
Gli oggetti sincronizzati da Salesforce saranno creati o aggiornati come profili Klaviyo.
Mappa i campi di Salesforce alle proprietà di Klaviyo
Successivamente, mapperai i campi di Salesforce con le proprietà del profilo di Klaviyo. Tieni presente che alcune mappature principali, come e-mail, numero di telefono, nome e cognome, sono già state mappate. La mappatura dell'indirizzo e-mail di Salesforce è obbligatoria.
Aggiungi o modifica le mappature
- Utilizza Aggiungi mappatura per mappare ulteriori campi di Salesforce.
- Seleziona un campo Salesforce a sinistra e la corrispondente proprietà Klaviyo a destra.
- Rimuovi le mappature utilizzando l'icona del cestino, se necessario.
Importa le mappature tramite CSV (facoltativo)
Le importazioni CSV sostituiscono tutte le mappature dei campi esistenti per l'oggetto selezionato. Se un campo non è incluso nel file, verrà rimosso dalla tua configurazione. Per evitare interruzioni della sincronizzazione, verifica che il tuo file CSV includa tutti i campi obbligatori (come l'e-mail) e tutti i campi aggiuntivi che desideri continuare a sincronizzare.
Se hai molti campi da mappare, puoi importare le tue mappature tramite un file CSV.
- Clicca su Aggiungi mappatura → Importa mappature.
- Scarica il modello CSV.
- Aggiungi la mappatura dei campi di Salesforce → Klaviyo al modello CSV.
- Carica il file CSV completato per applicare le mappature in blocco.
Manipolazione (facoltativa)
Puoi abilitare l'opzione per sincronizzare l'oggetto Salesforce come iscritto annullato quando Email Opt Out è impostato su true sull'oggetto Salesforce. Questo contrassegnerà il profilo come "Iscrizione annullata" dalle e-mail in Klaviyo.
Completa la configurazione
Una volta completate le tue mappature, fai clic su Completa la configurazione. Klaviyo finalizzerà l'integrazione (di solito questa operazione richiede alcuni secondi). Vedrai un messaggio di conferma una volta che il tuo account Salesforce sarà stato collegato e sincronizzato correttamente.
Monitorare la sincronizzazione di Salesforce e verificare i dati
L'integrazione con Salesforce si sincronizza con Klaviyo ogni ora.
Per verificare la sua integrazione:
- Clicca sul menu a tendina Dati analitici in Klaviyo e seleziona Metrica. filtro per Salesforce, quindi trova la metrica Diventa leader e clicca sull'icona del feed di attività.
- Se la sua integrazione ha iniziato a sincronizzare i dati, vedrà gli eventi Became Lead, con l'icona Salesforce, aggiunti a questo feed di attività.
- Klaviyo importa tutti i suoi lead di Salesforce. Per verificarlo, confronti il numero di contatti aggiunti a Klaviyo in un determinato giorno con il numero di contatti aggiunti a Salesforce e confermi che corrispondono.
- Passi il mouse sul datapoint di ieri (sul feed di attività per Diventa Lead, che può trovare cliccando sulla metrica) o guardi nella tabella dei dati sotto il grafico per vedere quanti pagamenti si sono verificati ieri e confrontarli con i dati archiviati in Salesforce.
- Se i dati non corrispondono, il problema è molto probabilmente che il fuso orario del suo account Klaviyo non corrisponde al fuso orario del suo account Salesforce. Per verificare l'impostazione del fuso orario in Klaviyo:
- Clicchi sul nome del suo account in basso a sinistra.
- Seleziona quindi clicca su Impostazioni > Organizzazione.
- Scorri verso il basso fino a Fuso orario.
Metriche di Salesforce in Klaviyo
Attualmente, Klaviyo sincronizza una metrica con Salesforce CRM: Diventa Lead.
Questa metrica viene rilevata quando viene creato un nuovo lead in Salesforce. L'evento in sé non include alcun dato da Salesforce, ma quando questo evento viene registrato, Klaviyo sincronizzerà le seguenti proprietà personalizzate per ogni lead e le allegherà al profilo Klaviyo del lead:
- Id
- Nome
- Cognome
- Titolo
- Azienda
- Via
- Città
- Stato
- Codice postale
- Paese
- Latitudine
- Longitudine
- Telefono
- Sito web
- LeadSource
- Stato
- Settore
- Numero di dipendenti
- HasOptedOutOfEmail
- Email del proprietario
Potrà quindi utilizzare queste proprietà nei segmenti, nei flussi e per popolare dinamicamente le proprietà dei clienti nei suoi modelli di messaggio.
Risoluzione dei problemi
Avvisi ed errori di mappatura dei campi
Klaviyo convalida continuamente le tue mappature dei campi Salesforce per garantire che i dati possano sincronizzarsi in modo affidabile. Se un campo Salesforce mappato non è più disponibile (ad esempio, se è stato eliminato, rinominato o le autorizzazioni sono state modificate), potresti notare un avviso o un errore nelle impostazioni di integrazione.
Quando un campo non obbligatorio non è disponibile
Se un campo Salesforce mappato non è più disponibile e non è obbligatorio, Klaviyo:
- Visualizza un avviso che indica quale campo è mancante.
- Continua a sincronizzare tutti gli altri campi disponibili.
- Escludi il campo non disponibile dalle sincronizzazioni future fino a quando non sarà aggiornato o rimosso.
Per risolvere il problema,
- Vai all'integrazione Salesforce in Klaviyo.
- Apri l'oggetto interessato.
- Aggiorna o rimuovi la mappatura dei campi non valida.
- Salva le tue modifiche.
Una volta aggiornato, la sincronizzazione continuerà come previsto.
Quando un campo obbligatorio (e-mail) non è disponibile
Se il campo E-mail di Salesforce non è più disponibile per un oggetto (ad esempio, a causa di modifiche allo schema o autorizzazioni), Klaviyo:
- Visualizza un errore che indica che il campo E-mail è mancante.
- Interrompi la sincronizzazione dei dati per l'oggetto interessato.
- Ti chiede di aggiornare le mappature dei campi per ripristinare la sincronizzazione.
Per risolvere il problema,
- Vai all'integrazione Salesforce in Klaviyo.
- Apri l'oggetto interessato.
- Assicurati che un campo Salesforce Email valido sia mappato sulla proprietà Email di Klaviyo.
- Salva le tue modifiche.
Una volta che il campo E-mail sarà nuovamente mappato con successo, la sincronizzazione dei dati riprenderà automaticamente.
Risultato
Ora ha integrato il suo account Klaviyo con Salesforce CRM e ha esaminato i dati sincronizzati.