Cómo crear un rol de usuario personalizado

Descubra cómo crear, editar y asignar roles de usuario personalizados para que cada usuario de su cuenta sólo vea el área del producto que necesita. 

Antes de empezar

• Quién puede hacerlo 
  Todos los usuarios que tengan establecido la licencia de gestión de usuarios o el rol de usuario admin u owner.
• Disponibilidad 
  Todos los planes de Klaviyo. Más adecuado para el mercado medio y la compañía cuenta con múltiples usuarios.

Resumen

Los roles de usuario personalizados te permiten adaptar las licencias de usuario a las necesidades específicas de tu equipo, garantizando que cada usuario tenga acceso sólo a las áreas del producto necesarias para su trabajo. Un control de acceso preciso acorta la incorporación, reduce el riesgo de seguridad y mantiene la facturación, los datos y la configuración de la mensajería en las manos adecuadas, mejorando la capacidad de entrega y el retorno de la inversión.

Klaviyo proporciona 7 roles estáticos (Propietario, Administrador, Gerente, Analista, Coordinador de campaña, Creador de contenido, equipo de asistencia) por defecto. Los roles personalizados te permiten mezclar y combinar conjuntos de licencias específicas (por ejemplo, Ver contenido, Editar configuración de la cuenta) para crear roles que se ajusten con precisión a la estructura de tu organización. Emplea roles personalizados cuando los roles estáticos proporcionen demasiado o demasiado poco acceso.

Configúralo

1. Ve a Configuración > cuenta > Usuarios.
2. Haga clic en Roles > Añada
3. En el campo Nombre, introduce un nombre claro y único (por ejemplo, "Lifecycle especialista en marketing - EU").
4. En el campo Descripción , introduce una descripción del rol y para quién es este rol. Esta descripción será visible en la pestaña de usuarios y cuando estés asignando un rol a un usuario.
5. En Licencias, comprueba los conjuntos de licencias que necesita este rol. Desglose del conjunto de licencias a continuación
   • Haz clic en Ver detalles completos para abrir el artículo del centro de ayuda Referencia sobre gestión de usuarios y privilegios.
6. Haz clic en Crear
7. Tu nuevo rol de usuario personalizado ya está creado y aparecerá en la sección Roles de la pestaña Usuarios en Configuración.
8. Asigne el rol:
   a. Todavía en Configuración > cuenta > Usuarios, haga clic en Agregar usuario o seleccione un usuario existente → Editar rol.
   b. Elija su rol Personalizado y haga clic en Almacenar.

Editar un rol personalizado

1. Vaya a Configuración > Usuarios ' Roles.
2. Seleccione el papel.
3. Abra el  menú → Editar.
4. Cambia el nombre, la descripción o las licencias → Almacenar.
   Advertencia: actualizar se aplica a todos los usuarios de ese rol inmediatamente.

Eliminar un rol personalizado

1. Configuración > Usuarios ' Roles.
2. Seleccione los 3 puntos verticales y haga clic en Eliminar.
3. Si los usuarios siguen asignados, no podrás eliminar esos roles. Reasigna el rol del usuario y luego elimínalo.
   Nota: Los roles estáticos no se pueden eliminar.

Mejores prácticas

• Alinea los Roles con las Funciones del Puesto: Crea roles que se correspondan con funciones laborales reales en tu organización (por ejemplo, Creativo, Crecimiento, Finanzas). Esto facilita la auditoría y la gestión de las licencias.
• Aprovecha las Licencias de Contenido: Para los usuarios que sólo necesiten ver datos o contenido (por ejemplo, agencias externas), emplea el conjunto de licencias Ver contenido sin conceder acceso a Editar.
• Limitar el acceso a la facturación: Concede el conjunto de licencias Editar facturación al menor número posible de usuarios para evitar cambios no autorizados en tu plan o en la información de pago.
• Realiza auditorías periódicas: Revisa trimestralmente las funciones y asignaciones de usuarios, o siempre que un miembro del equipo cambie de departamento.
• Mantén las descripciones claras: Emplea descripciones breves y específicas (por ejemplo, "Puede construir flujo; no facturación acceso") para que otros administradores puedan entender el propósito del rol de un vistazo.

Licencia 

Desglose del conjunto de licencias 

El acceso a las áreas de productos que se indican a continuación puede desglosar entre los siguientes controles de acceso. 

• Ver
• Ver y Exportar
• Editar
• Publicar

Áreas de productos

Puedes elegir entre las siguientes áreas para crear tu propio rol de usuario personalizado

Área de productos	Descripción
Contenido	Vea, gestione o publique paneles, campañas, flujos, formularios de registro, plantillas, productos, contenidos del Customer Hub de Klaviyo y todos los demás activos de contenido. Los usuarios también pueden acceder a análisis, conversaciones y datos de inteligencia.  Con esta licencia, los usuarios pueden ver algunos datos del perfil en UIs como flujo e reportes, pero no pueden editar un perfil completo, ver todos los datos del perfil ni emplear ninguna de las funciones de exportación que existen en las pestañas perfil, lista y segmento.
Perfiles, listas y segmentos	Visualiza, crea, exporta o edita listas, segmentos y perfiles de usuario individuales. Los usuarios también pueden gestionar el segmento sin actividad, ver y editar el crecimiento del suscriptor, gestionar el perfil suprimido y ver o editar todos los detalles de un perfil.
Facturación	Ver o editar todos los detalles de facturación de la cuenta.
Configuración de la cuenta	Ver o editar todos los ajustes a nivel de cuenta, incluyendo seguridad, traducciones, dominios, etiqueta, email, SMS, notificación push, atribución, datos, todas las descargas de la app y monitorear.
Administración de usuarios	Agrega y elimina usuarios, crea y actualiza roles personalizados y asigna roles a los usuarios.
Plataforma de datos	Ver y editar funciones avanzadas de datos, como transformaciones, objetos personalizados, webhook y la sincronización del almacén de datos. Con el acceso a "Todos los datos de la plataforma", los usuarios también obtendrán acceso a integraciones.
Claves de API e integraciones	Cree y edite claves de API y gestione todas las integraciones, incluidas las del Customer Hub de Klaviyo.
Clonación de cuentas de Cross	Permite clonar flujos, campañas, segmentos, formularios y plantillas en toda la cuenta. Requiere acceso de edición de contenido y no concede permisos de contenido independientes.
Servicio de asistencia	Acceso al servicio de asistencia técnica flujo de trabajo, como bandeja de entrada, tickets, etiquetas y pedidos de clientes. El acceso de visualización es solo de lectura; el acceso de edición permite responder a los tickets y actualizar los pedidos.
Agente de Clientes	Ver o administrar la funcionalidad de Agente de Clientes, incluyendo el estado del agente. El acceso de edición permite realizar cambios en la configuración; el acceso de visualización es solo de lectura. Se requiere el conjunto de permisos integraciones y clave de API EDIT para configurar Agente de Clientes.
Centro de atención al cliente de Klaviyo	Ver o administrar las interfaces del Centro de atención al cliente de Klaviyo. El acceso de visualización permite el acceso de solo lectura a los datos y la interfaz de usuario del Centro de clientes de Klaviyo. El acceso de edición permite a los usuarios modificar la configuración del Centro de clientes de Klaviyo y realizar acciones de escritura.

Guía de solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Corregir
El usuario no puede ver Crear rol	Su función carece de cuenta & Gestión de Usuarios ' Editar	Haz que un Propietario o Administrador actualice sus licencias.
Mensaje "No se puede eliminar el rol mientras hay usuarios asignados"	Al menos un usuario tiene ese rol	Reasigna o elimina usuarios, y luego elimínalos.
Faltan funciones luego de asignar un rol	Conjunto de licencias no incluido	Edita el rol y agrega el conjunto de licencias necesarias.
Botones de exportación atenuados	El rol sólo tiene licencia de Ver	Agrega el correspondiente conjunto de licencias Exportar o Editar.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos roles personalizados puedo crear?

No hay límite a la cantidad de roles personalizados que puede crear.

¿Los roles personalizados modifican los 7 roles estáticos?

No. Los roles estáticos siguen siendo los mismos; simplemente se obtienen más opciones y flexibilidad a la hora de crear nuevos roles.

¿Puedo copiar un rol estático en un rol personalizado?

Hoy no. Vuelva a crearlo seleccionando conjuntos de licencias equivalentes.

¿Aparecerán automáticamente las futuras funciones de Klaviyo?

Las nuevas funciones heredan el conjunto de licencias existente más cercano. Revise de manera regular las notas de la versión y ajuste las funciones si es necesario.

¿Los roles personalizados se sincronizan a través de SCIM?

Sí. SCIM puede crear, actualizar y desactivar usuarios en sus roles personalizados. Luego de crear un rol personalizado en la aplicación, cerciorar de copiar el ID SCIM personalizado.

Siguientes pasos

• Audita a los usuarios existentes y migralos a roles personalizados más limpios.
• Active el inicio de sesión único (SSO) (SSO) y la autenticación multifactor para una mayor seguridad.