Objetivos del artículo
Aprende a integrar Salesforce, el sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM), con Klaviyo. Esta integración facilita la conexión de tu cuenta de Salesforce, la elección de los objetos que deseas sincronizar y la asignación de campos, todo ello a través de un flujo de configuración guiado dentro de la aplicación.
Con esta integración, Klaviyo puede sincronizar automáticamente los datos de Salesforce (como clientes potenciales o contactos) con un perfil de Klaviyo, lo que te permite personalizar los mensajes y segmentar a los clientes utilizando los datos de la administración de las relaciones con los clientes (CRM).
Antes de empezar
Antes de comenzar con la integración, asegúrate de que:
- Tienes acceso de administrador a tu cuenta de Salesforce.
- Tu edición de Salesforce admite el acceso a la interfaz de programación de aplicaciones (API).
- Tienes tu nombre de usuario, contraseña y token de seguridad de Salesforce disponibles.
Obtener el token de seguridad de Salesforce
Para habilitar las integraciones de Salesforce administración de las relaciones con clientes (CRM) en Klaviyo, primero necesitas obtener tu token de seguridad de Salesforce.
Deberías haber recibido tu token de seguridad en la configuración inicial de tu cuenta de Salesforce. Si formas parte de una organización más grande que utiliza Salesforce, alcanza a tu administrador de Salesforce para obtener el token de seguridad.
Si no tienes constancia de un token de seguridad, tendrás que restablecer tu token de seguridad para recibir uno nuevo. Los pasos para restablecer tu token de seguridad se desglosan a continuación según la versión de Salesforce, dependiendo de si utilizas Lightning Experience o Salesforce Classic.
Restablecimiento del token de Experiencia relámpago
- En Salesforce, haz clic en tu perfil en la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona Configuración.
- Esto te llevará a tu página de información personal. En el menú de la izquierda, haz clic en Restablecer mi token de seguridad.
- Haz clic en Restablecer token de seguridad.
- Si tu token de seguridad se utilizó para conectarte a otras aplicaciones, actualiza esas integraciones con este nuevo token de seguridad.
- A continuación, recibirás un correo electrónico de Salesforce con tu nuevo token de seguridad. Anota el token de seguridad y guarda esa información de forma segura.
Restablecer token de Salesforce Classic
- En Salesforce, haz clic en tu nombre en la parte superior derecha de la pantalla y selecciona Mi configuración.
- En el menú Mi configuración, haz clic en Personal. A continuación, selecciona Restablecer mi token de seguridad.
- Haz clic en Restablecer token de seguridad.
- Si tu token de seguridad se utilizó para conectarte a otras aplicaciones, actualiza esas integraciones con este nuevo token de seguridad.
- A continuación, recibirás un correo electrónico de Salesforce con tu nuevo token de seguridad. Anota el token de seguridad y guarda esa información de forma segura.
Conecta Salesforce con Klaviyo
- En Klaviyo, selecciona la pestaña Integraciones.
- Haz clic en Explorar aplicaciones, busca Salesforce y haz clic en la tarjeta. Entonces haz clic en Instalar.
- Ingresa tu nombre de usuario, contraseña y token de seguridad de Salesforce. Una vez que hayas ingresado estos datos obligatorios, haz clic en Conectar con Salesforce.
- Si la integración se realiza correctamente, deberías recibir un mensaje de éxito.
Elige un objeto de Salesforce para sincronizar
Después de conectarte, se te pedirá que selecciones los objetos de Salesforce que deseas sincronizar con Klaviyo. Haz clic en Siguiente para continuar.
Ahora puedes elegir hasta 3 objetos para sincronizar con Klaviyo. Las opciones disponibles incluyen:
- Lead: clientes potenciales que han mostrado interés en tus productos o servicios de Salesforce.
- Contacto: personas asociadas con la cuenta en tu organización de Salesforce.
- cuenta - Organizaciones o personas relacionadas con tu negocio (como clientes, competidores y socios).
- Oportunidad: ventas o acuerdos potenciales.
- Otros (la disponibilidad depende de tu configuración de Salesforce)
Los objetos sincronizados desde Salesforce se crearán o actualizarán como un perfil de Klaviyo. Al sincronizar varios objetos:
- Los registros de todos los objetos seleccionados se sincronizarán con Klaviyo.
- Si la dirección de correo electrónico de un registro coincide con un perfil existente en Klaviyo, ese perfil se actualizará.
- Si la dirección de correo electrónico de un registro no existe en Klaviyo, se creará un nuevo perfil.
- Si la misma persona aparece en varios objetos sincronizados con la misma dirección de correo electrónico, Klaviyo los consolidará en un único perfil basado en el correo electrónico. (Las asignaciones de campos se configuran por objeto en el siguiente paso).
Asigna los campos de Salesforce a las propiedades de Klaviyo.
A continuación, asignarás los campos de Salesforce a las propiedades del perfil de Klaviyo. Ten en cuenta que algunas asignaciones básicas, como el correo electrónico, el número de teléfono, el nombre y los apellidos, están preasignadas. Es necesario asignar la dirección de correo electrónico de Salesforce.
Cuando hayas seleccionado varios objetos de Salesforce para sincronizar, configurarás las asignaciones de campos por separado para cada objeto. Esto te permite controlar qué campos de cada objeto se convierten en propiedades del perfil de Klaviyo.
Agregar o editar asignaciones
- Utiliza Añadir asignación para asignar campos adicionales de Salesforce para el objeto seleccionado actualmente.
- Selecciona un campo de Salesforce a la izquierda y la propiedad correspondiente de Klaviyo a la derecha.
- Elimina las asignaciones utilizando el icono de la papelera si es necesario.
- Repite este proceso para cada objeto sincronizado.
Klaviyo Si las mismas propiedades del perfil (por ejemplo, Número de teléfono o Ciudad) se asignan desde varios objetos de Salesforce, Klaviyo sincronizará el valor actualizado más recientemente de Salesforce en el perfil.
Importar asignaciones mediante CSV (opcional)
Las importaciones CSV reemplazan todas las asignaciones de campos existentes para el objeto seleccionado. Si un campo no está incluido en el archivo, se eliminará de tu configuración. Para evitar interrupciones en la sincronización, confirma que tu CSV incluye todos los campos obligatorios (como el correo electrónico) y cualquier campo adicional que desees seguir sincronizando.
Para importar tus asignaciones mediante CSV:
- Haz clic en Agregar asignación → Importar asignaciones.
- Descarga la plantilla CSV.
- Añade tu asignación de campos de Salesforce → Klaviyo a la plantilla CSV.
- Sube el archivo CSV completado para aplicar las asignaciones de forma masiva.
cancelar la suscripción (opcional)
Puedes habilitar la opción para sincronizar el objeto de Salesforce como cancelar la suscripción cuando la opción Exclusión voluntaria del correo electrónico esté configurada como verdadera en el objeto de Salesforce. Esto marcará el perfil como cancelar la suscripción del correo electrónico en Klaviyo.
Completar la configuración
Una vez que hayas completado las asignaciones, haz clic en Completar configuración. Klaviyo Finalizarás las integraciones (esto suele tardar unos segundos). Verás un mensaje de confirmación una vez que tu cuenta de Salesforce se haya conectado y sincronizado correctamente.
monitorizar Salesforce sincronizar y verificar datos
La página Salesforce integraciones se sincroniza con Klaviyo cada hora.
Para comprobar tus integraciones:
- Haz clic en el desplegable de análisis en Klaviyo y selecciona métrica. Filtra por Salesforce, luego busca la métrica Se convirtió en cliente potencial y haz clic en su icono de alimentación de actividad.
- Si tus integraciones han empezado a sincronizar datos, verás los eventos Convertirse en cliente potencial, con el icono Salesforce, añadidos a este feed de actividad.
- Klaviyo importa todas tus pistas de Salesforce. Para comprobarlo, compara el número de clientes potenciales que se añaden a Klaviyo en un día concreto con el número de clientes potenciales que se añaden a Salesforce y confirma que coinciden.
- Pasa el ratón por encima del punto de datos de ayer (en el feed de actividad de Became Lead, que puedes encontrar haciendo clic en la métrica) o mira en la tabla de datos debajo del gráfico para ver cuántos pagos se produjeron ayer y compáralo con el almacenamiento de datos en Salesforce.
- Si los datos no coinciden, lo más probable es que la zona horaria de tu cuenta de Klaviyo no coincida con la zona horaria de tu cuenta de Salesforce. Para comprobar la configuración de tu zona horaria en Klaviyo:
- Haz clic en el nombre de tu cuenta en la parte inferior izquierda.
- > Selecciona y haz clic en Configuración > Organización de tu sitio web.
- Desplázate hasta Zona horaria.
Salesforce métrica en Klaviyo
Actualmente, Klaviyo sincroniza una métrica con Salesforce administración de las relaciones con clientes (CRM): Se convirtió en Líder.
Esta métrica se controla cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce. El evento en sí no incluye ningún dato de Salesforce, pero cuando se registra este evento, Klaviyo sincronizará las siguientes propiedades personalizadas para cada cliente potencial y las adjuntará al perfil Klaviyo del cliente potencial:
- ID
- Nombre
- Apellido
- Título
- Empresa
- Calle
- Ciudad
- Estado
- Código postal
- País
- Latitud
- Longitud
- Teléfono
- Correo electrónico
- Sitio web
- LeadSource
- Estado
- Sector
- NúmeroDeEmpleados
- TieneOptOutOfEmail
- Propietario correo electrónico
A continuación, puedes utilizar estas propiedades en segmento, en flujo y para rellenar dinámicamente propiedades de cliente en tu plantilla de mensajes.
Guía de solución de problemas
Advertencias y errores de mapeo de campos
Klaviyo valida continuamente tus asignaciones de campos de Salesforce para garantizar que los datos se sincronicen de forma fiable. Si un campo de Salesforce asignado deja de estar disponible (por ejemplo, si se elimina, se cambia de nombre o se modifican los permisos), es posible que aparezca una advertencia o un error en la configuración de tus integraciones.
Cuando un campo no obligatorio no está disponible
Si un campo de Salesforce asignado ya no está disponible y no es necesario, Klaviyo:
- Muestra una advertencia indicando qué campo falta.
- Continúa sincronizando todos los demás campos disponibles.
- Excluye el campo no disponible de futuras sincronizaciones hasta que se actualice o elimine.
Para resolver esto,
- Ve a tus integraciones de Salesforce en Klaviyo.
- Abre el objeto afectado.
- Actualiza o elimina la asignación de campos no válida.
- Guarda los cambios.
Una vez actualizado, la sincronización continuará como se espera.
Cuando un campo obligatorio (correo electrónico) no está disponible
Si el campo Correo electrónico de Salesforce ya no está disponible para un objeto (por ejemplo, debido a cambios en el esquema o permisos), Klaviyo:
- Muestra un error indicando que falta el campo Correo electrónico.
- Deja de sincronizar los datos del objeto afectado.
- Te pedirá que actualices tus asignaciones de campos para restablecer la sincronización.
Para resolver esto,
- Ve a tus integraciones de Salesforce en Klaviyo.
- Abre el objeto afectado.
- Asegúrate de que un campo de correo electrónico válido de Salesforce esté asignado a la propiedad de correo electrónico de Klaviyo.
- Guarda los cambios.
Una vez que el campo Correo electrónico se haya asignado correctamente de nuevo, la sincronización de datos se reanudará automáticamente.
perfil faltante en Klaviyo
Si los registros de Salesforce no aparecen como perfil en Klaviyo, primero verifica que haya un campo de correo electrónico válido asignado a cada objeto que estás sincronizando. Klaviyo Utiliza la dirección de correo electrónico como identificador obligatorio para crear o actualizar el perfil; los registros sin un campo de correo electrónico asignado o sin valores de correo electrónico válidos no se sincronizarán como perfil. Asegúrate de que:
- Un campo de correo electrónico de Salesforce se asigna a la propiedad Correo electrónico de Klaviyo para cada objeto seleccionado.
- El campo de correo electrónico asignado contiene valores de correo electrónico reales en Salesforce; los correos electrónicos en blanco o no válidos pueden impedir que los registros se sincronicen como perfil.
Una vez que se haya asignado un campo de correo electrónico válido y los registros incluyan direcciones de correo electrónico, Klaviyo creará o actualizará esos perfiles en la próxima sincronización.
Resultado
Ya has integrado tu Klaviyo cuenta con Salesforce administración de las relaciones con clientes (CRM) y has revisado tus datos sincronizados.