Qué aprenderás
Aprende a integrar Salesforce CRM con Klaviyo. Esta integración te ayuda a conectar tu cuenta de Salesforce, elegir qué objetos sincronizar y asignar campos, todo ello a través de un flujo de configuración guiado en la aplicación.
Con esta integración, Klaviyo puede sincronizar automáticamente los datos de Salesforce (como los leads o los contactos) con los perfiles de Klaviyo, lo que te permite personalizar los mensajes y segmentar a los clientes utilizando datos de CRM.
Antes de empezar
Antes de empezar con la integración, asegúrate de que:
- Tienes acceso de administrador a tu cuenta de Salesforce
- Tu edición de Salesforce admite el acceso a la API
- Tienes tu nombre de usuario, contraseña y token de seguridad de Salesforce disponibles
Obtener el token de seguridad de Salesforce
Para habilitar la integración de Salesforce CRM en Klaviyo, primero necesita obtener su token de seguridad de Salesforce.
Debería haber recibido su token de seguridad durante la configuración inicial de su cuenta de Salesforce. Si forma parte de una organización más grande que utiliza Salesforce, póngase en contacto con su administrador de Salesforce para obtener el token de seguridad.
Si no tiene constancia de una ficha de seguridad, deberá restablecerla para recibir una nueva. Los pasos para restablecer su token de seguridad se desglosan a continuación por versión de Salesforce, dependiendo de si utiliza Lightning Experience o Salesforce Classic.
Restablecimiento de las fichas de la experiencia relámpago
- En Salesforce, haga clic en su perfil en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccione Configuración.
- Esto le llevará a su página de información personal. En el menú de la izquierda, haga clic en Restablecer mi token de seguridad.
- Haga clic en Restablecer token de seguridad.
- Si su token de seguridad se utilizó para conectarse a otras aplicaciones, actualice esas integraciones con este nuevo token de seguridad.
- A continuación, recibirá un correo electrónico de Salesforce con su nuevo token de seguridad. Anote el token de seguridad y guarde esa información de forma segura.
Restablecimiento de token de Salesforce Classic
- En Salesforce, haga clic en su nombre en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione Mi configuración.
- En el menú Mi configuración, haga clic en Personal. A continuación, seleccione Restablecer mi token de seguridad.
- Haga clic en Restablecer token de seguridad.
- Si su token de seguridad se utilizó para conectarse a otras aplicaciones, actualice esas integraciones con este nuevo token de seguridad.
- A continuación, recibirá un correo electrónico de Salesforce con su nuevo token de seguridad. Anote el token de seguridad y guarde esa información de forma segura.
Conecta Salesforce a Klaviyo
- En Klaviyo, selecciona la pestaña Integraciones.
- Haga clic en Explorar aplicaciones, busque Salesforce y haga clic en la tarjeta. A continuación, haz clic en Instalar.
- Introduce tu nombre de usuario, contraseña y token de seguridad de Salesforce. Una vez que hayas introducido estos datos requeridos, haz clic en Conectarse a Salesforce.
- Si la integración se realiza correctamente, debería recibir un mensaje de éxito.
Elige un objeto de Salesforce para sincronizarlo
Tras la conexión, se te pedirá que selecciones qué objetos de Salesforce quieres sincronizar con Klaviyo. Haz clic en Siguiente para continuar.
Ahora puedes elegir hasta 3 objetos para sincronizarlos con Klaviyo. Las opciones disponibles incluyen:
- Lead: clientes potenciales que han mostrado interés en tus productos o servicios de Salesforce
- Contacto - Personas asociadas a cuentas de tu organización de Salesforce
- Cuenta - Organizaciones o personas involucradas con tu negocio (como clientes, competidores y socios)
- Oportunidad : posibles ventas u ofertas
- Otros (la disponibilidad depende de la configuración de tu Salesforce)
Los objetos sincronizados desde Salesforce se crearán o actualizarán como perfiles de Klaviyo. Al sincronizar varios objetos:
- Los registros de todos los objetos seleccionados se sincronizarán con Klaviyo.
- Si la dirección de correo electrónico de un registro coincide con un perfil de Klaviyo existente, ese perfil se actualizará.
- Si la dirección de correo electrónico de un registro no existe en Klaviyo, se creará un nuevo perfil.
- Si existe la misma persona en varios objetos sincronizados con la misma dirección de correo electrónico, Klaviyo los unificará en un solo perfil en función del email. (Las asignaciones de campos se configuran por objeto en el siguiente paso.)
Asignar campos de Salesforce a propiedades de Klaviyo
A continuación, asignarás los campos de Salesforce a las propiedades de perfil de Klaviyo. Ten en cuenta que algunas asignaciones principales, como el email, el número de teléfono, el nombre y los apellidos están preasignados. Es necesario asignar la dirección de correo electrónico de Salesforce.
Cuando hayas seleccionado varios objetos de Salesforce para sincronizarlos, configurarás las asignaciones de campos por separado para cada objeto. Esto te permite controlar qué campos de cada objeto se convierten en propiedades de perfil de Klaviyo.
Añadir o editar asignaciones
- Utiliza Añadir asignación para asignar campos de Salesforce adicionales para el objeto seleccionado actualmente.
- Selecciona un campo de Salesforce a la izquierda y la propiedad correspondiente de Klaviyo a la derecha.
- Elimina las asignaciones con el icono de papelera si es necesario.
- Repite este proceso para cada objeto sincronizado.
Si la misma propiedad de perfil de Klaviyo (por ejemplo, Número de teléfono o Ciudad) se asigna desde varios objetos de Salesforce, Klaviyo sincronizará el valor actualizado más reciente de Salesforce con el perfil.
Importar asignaciones a través de CSV (opcional)
Las importaciones de archivos CSV sustituyen todas las asignaciones de campos existentes para el objeto seleccionado. Si un campo no está incluido en el archivo, se eliminará de tu configuración. Para evitar interrupciones en la sincronización, confirma que el CSV incluya todos los campos obligatorios (como el Email) y los campos adicionales que quieras seguir sincronizando.
Para importar tus asignaciones a través de CSV:
- Haz clic en Añadir asignación → Importar asignaciones.
- Descarga la plantilla CSV.
- Añade tu asignación de campos de Salesforce → Klaviyo a la plantilla CSV.
- Sube el CSV completado para aplicar asignaciones de forma masiva.
Manejo de darse de baja (opcional)
Puedes activar la opción de sincronizar el objeto de Salesforce como dado de baja cuando Email Opt Out esté configurado como true en el objeto de Salesforce. Esto marcará el perfil como dado de baja del correo electrónico en Klaviyo.
Completar configuración
Una vez que hayas completado las asignaciones, haz clic en Completar configuración. Klaviyo finalizará la integración (suele tardar unos segundos). Verás un mensaje de confirmación cuando tu cuenta de Salesforce se haya conectado y sincronizado correctamente.
Supervise la sincronización de Salesforce y verifique los datos
La integración de Salesforce se sincroniza con Klaviyo cada hora.
Para comprobar su integración:
- Haz clic en el desplegable de análisis en Klaviyo y selecciona métrica. filtro por Salesforce, luego busca la métrica Convertido en líder y haz clic en su icono de alimentación de actividad.
- Si su integración ha comenzado a sincronizar los datos, verá los eventos Convertirse en cliente potencial, con el icono de Salesforce, añadidos a este feed de actividad.
- Klaviyo importa todos sus clientes potenciales de Salesforce. Para comprobarlo, compare el número de clientes potenciales que se añaden a Klaviyo en un día concreto con el número de clientes potenciales que se añaden a Salesforce y confirme que coinciden.
- Pase el ratón por encima del punto de datos de ayer (en el feed de actividad de Convertirse en cliente potencial, que puede encontrar haciendo clic en la métrica) o mire en la tabla de datos situada debajo del gráfico para ver cuántos pagos se produjeron ayer y compárelos con los datos almacenados en Salesforce.
- Si los datos no coinciden, lo más probable es que la zona horaria de su cuenta de Klaviyo no coincida con la zona horaria de su cuenta de Salesforce. Para comprobar la configuración de su zona horaria en Klaviyo:
- Haga clic en el nombre de su cuenta en la parte inferior izquierda.
- Selecciona y haz clic en Configuración > Organización.
- Desplázate hasta Zona horaria.
Métricas de Salesforce en Klaviyo
Actualmente, Klaviyo sincroniza una métrica con Salesforce CRM: Convertido en Lead.
Esta métrica se rastrea cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce. El evento en sí no incluye ningún dato de Salesforce, pero cuando se registra este evento, Klaviyo sincronizará las siguientes propiedades personalizadas para cada cliente potencial y las adjuntará al perfil de Klaviyo del cliente potencial:
- Id
- Nombre
- Apellido
- Título
- Empresa
- Calle
- Ciudad
- Estado
- Código postal
- País
- Latitud
- Longitud
- Teléfono
- Correo electrónico
- Página web
- LeadSource
- Estado
- Sector
- NúmeroDeEmpleados
- HasOptedOutOfEmail
- Correo electrónico del propietario
A continuación, puede utilizar estas propiedades en segmentos, en flujos y para rellenar dinámicamente las propiedades de los clientes en sus plantillas de mensajes.
Solución de problemas
Advertencias y errores de asignación de campos
Klaviyo valida continuamente tus asignaciones de campos de Salesforce para garantizar que los datos se puedan sincronizar de forma fiable. Si un campo de Salesforce asignado no está disponible (por ejemplo, si se elimina, cambia de nombre o cambia de permiso), es posible que veas una advertencia o un error en la configuración de la integración.
Cuando un campo no obligatorio no esté disponible
Si un campo de Salesforce asignado ya no está disponible y no es obligatorio, Klaviyo:
- Muestra una advertencia que indica qué campo falta.
- Continúa sincronizando todos los demás campos disponibles.
- Excluye el campo no disponible de futuras sincronizaciones hasta que se actualice o elimine.
Para resolver este problema,
- Ve a tu integración de Salesforce en Klaviyo.
- Abre el objeto afectado.
- Actualiza o elimina la asignación de campos no válida.
- Guarda tus cambios.
Una vez actualizada, la sincronización continuará como se espera.
Cuando un campo obligatorio (Correo electrónico) no esté disponible
Si el campo Correo electrónico de Salesforce ya no está disponible para un objeto (por ejemplo, debido a cambios de esquema o permisos), Klaviyo hará lo siguiente:
- Muestra un error que indica que falta el campo Correo electrónico.
- Deja de sincronizar los datos del objeto afectado.
- Te pedirá que actualices las asignaciones de campos para restaurar la sincronización.
Para resolver este problema,
- Ve a tu integración de Salesforce en Klaviyo.
- Abre el objeto afectado.
- Asegúrate de que un campo válido de Correo electrónico de Salesforce esté asignado a la propiedad Correo electrónico de Klaviyo.
- Guarda tus cambios.
Una vez que el campo Correo electrónico se haya asignado correctamente de nuevo, la sincronización de datos se reanudará automáticamente.
Perfiles que faltan en Klaviyo
Si los registros de Salesforce no aparecen como perfiles en Klaviyo, comprueba primero que se haya asignado un campo de email válido para cada objeto que estés sincronizando. Klaviyo utiliza la dirección de correo electrónico como identificador obligatorio para crear o actualizar perfiles. Los registros sin un campo de email asignado o sin valores de email válidos no se sincronizarán como perfiles. Asegúrate de que:
- Se asigna un campo de email de Salesforce a la propiedad de Email de Klaviyo para cada objeto seleccionado.
- El campo de email asignado contiene valores de email reales en Salesforce. Los emailes en blanco o no válidos pueden impedir que los registros se sincronicen como perfiles.
Una vez que se haya asignado un campo de email válido y los registros incluyan direcciones de correo electrónico, Klaviyo creará o actualizará esos perfiles en la próxima sincronización.
Resultado
Ya ha integrado su cuenta de Klaviyo con Salesforce CRM y ha revisado los datos sincronizados.