Du wirst lernen
Erfahre, wie du Salesforce CRM mit Klaviyo integrierst. Diese Integration macht es dir leicht, dein Salesforce-Konto zu verbinden, die zu synchronisierenden Objekte auszuwählen und Felder zuzuordnen – alles über einen geführten In-App-Einrichtungs-Flow.
Mit dieser Integration kann Klaviyo Salesforce-Daten (wie Leads oder Kontakte) automatisch mit Klaviyo-Profilen synchronisieren, sodass du Nachrichten personalisieren und Kunden mithilfe von CRM-Daten segmentieren kannst.
Bevor du beginnst
Bevor du mit der Integration beginnst, solltest du Folgendes beachten:
- Du hast Admin-Zugriff auf dein Salesforce-Konto
- Deine Salesforce Edition unterstützt API-Zugriff
- Du hast deinen Salesforce-Benutzernamen, dein Passwort und dein Sicherheitstoken zur Verfügung
Salesforce Security Token erhalten
Um die Salesforce CRM-Integration in Klaviyo zu aktivieren, musst du zuerst dein Salesforce-Sicherheitstoken erhalten.
Du solltest dein Sicherheits-Token bei der Ersteinrichtung deines Salesforce-Kontos erhalten haben. Wenn du zu einer größeren Organisation gehörst, die Salesforce nutzt, wende dich an deinen Salesforce-Administrator, um das Sicherheits-Token zu erhalten.
Wenn du keine Aufzeichnungen über ein Sicherheits-Token hast, musst du dein Sicherheits-Token zurücksetzen, um ein neues zu erhalten. Die Schritte zum Zurücksetzen deines Sicherheits-Tokens sind im Folgenden nach Salesforce-Version aufgeschlüsselt, je nachdem, ob du die Lightning Experience oder Salesforce Classic verwendest.
Lightning Experience Token zurücksetzen
- In Salesforce klickst du auf dein Profil in der oberen rechten Ecke deines Bildschirms und wählst Einstellungen.
- So kommst du auf deine persönliche Informationsseite. Klicke im linken Menü auf Mein Sicherheitstoken zurücksetzen.
- Klicke auf Sicherheits-Token zurücksetzen.
- Wenn dein Sicherheits-Token für die Verbindung mit anderen Apps verwendet wurde, aktualisiere diese Integrationen mit diesem neuen Sicherheits-Token.
- Du erhältst dann eine E-Mail von Salesforce mit deinem neuen Sicherheitstoken. Notiere dir das Sicherheits-Token und bewahre diese Informationen sicher auf.
Salesforce Classic Token zurücksetzen
- Klicke in Salesforce auf deinen Namen oben rechts auf deinem Bildschirm und wähle Meine Einstellungen.
- Im Menü Meine Einstellungen klickst du auf Persönlich. Wähle dann Mein Sicherheitstoken zurücksetzen.
- Klicke auf Sicherheits-Token zurücksetzen.
- Wenn dein Sicherheits-Token für die Verbindung mit anderen Apps verwendet wurde, aktualisiere diese Integrationen mit diesem neuen Sicherheits-Token.
- Du erhältst dann eine E-Mail von Salesforce mit deinem neuen Sicherheitstoken. Notiere dir das Sicherheits-Token und bewahre diese Informationen sicher auf.
Verbinde Salesforce mit Klaviyo
- Wähle in Klaviyo die Registerkarte Integrationen.
- Klick auf „Apps entdecken“, such nach „Salesforce“ und klick auf die Karte. Klicke dann auf Installieren.
- Gib deinen Salesforce-Benutzernamen, dein Passwort und dein Sicherheitstoken ein. Sobald du diese erforderlichen Details eingegeben hast, klicke auf Mit Salesforce verbinden.
- Wenn die Integration erfolgreich ist, solltest du eine Erfolgsmeldung erhalten.
Wähle ein zu synchronisierendes Salesforce-Objekt
Nachdem du die Verbindung hergestellt hast, wirst du aufgefordert, das Salesforce-Objekt auszuwählen, das du mit Klaviyo synchronisieren möchtest. Klicke auf Weiter , um fortzufahren.
Zu den verfügbaren Optionen gehören:
- Lead – Potenzielle Kunden, die Interesse gezeigt haben
- Kontakt – Personen, die mit Konten in Salesforce verbunden sind
- Andere – Zusätzliche Support-Objekte (Verfügbarkeit hängt von deiner Salesforce-Einrichtung ab)
Aus Salesforce synchronisierte Objekte werden als Klaviyo-Profile erstellt oder aktualisiert.
Salesforce-Felder zu Klaviyo-Eigenschaften zuordnen
Als Nächstes ordnest du Salesforce-Felder Klaviyo-Profileigenschaften zu. Beachte, dass einige wichtige Zuordnungen wie E-Mail, Telefonnummer, Vorname und Nachname bereits zugeordnet sind. Die Zuordnung der Salesforce-E-Mail-Adresse ist erforderlich.
Zuordnungen hinzufügen oder bearbeiten
- Verwende Zuordnung hinzufügen , um zusätzliche Salesforce-Felder zuzuordnen.
- Wähle links ein Salesforce-Feld und rechts die entsprechende Klaviyo-Eigenschaft aus.
- Entferne Zuordnungen bei Bedarf mit dem Papierkorbsymbol.
Zuordnungen über CSV importieren (optional)
CSV-Importe ersetzen alle vorhandenen Feldzuordnungen für das ausgewählte Objekt. Wenn ein Feld nicht in der Datei enthalten ist, wird es aus deiner Konfiguration entfernt. Um Unterbrechungen bei der Synchronisierung zu vermeiden, stelle sicher, dass deine CSV-Datei alle erforderlichen Felder (z. B. E-Mail) und alle zusätzlichen Felder enthält, die du weiter synchronisieren möchtest.
Du kannst deine Zuordnungen über eine CSV-Datei importieren, wenn du viele Felder zuordnen möchtest.
- Klicke auf Zuordnung hinzufügen → Zuordnungen importieren.
- Lade die CSV-Vorlage herunter.
- Füge deine Salesforce → Klaviyo-Feldzuordnung zur CSV-Vorlage hinzu.
- Lade die fertige CSV-Datei hoch, um Zuordnungen gebündelt anzuwenden.
Abmeldebehandlung (optional)
Du kannst die Option aktivieren, das Salesforce-Objekt als abgemeldet zu synchronisieren, wenn die Option E-Mail Opt-out im Salesforce-Objekt auf true festgelegt ist. Dadurch wird das Profil als von der E-Mail in Klaviyo abgemeldet markiert.
Einrichtung abschließen
Wenn deine Zuordnungen abgeschlossen sind, klicke auf Einrichtung abschließen. Klaviyo schließt die Integration ab (normalerweise dauert dies ein paar Sekunden). Sobald dein Salesforce-Konto erfolgreich verbunden und synchronisiert wurde, siehst du eine Bestätigungsnachricht.
Überwache die Salesforce-Synchronisation und überprüfe die Daten
Die Salesforce-Integration wird jede Stunde mit Klaviyo synchronisiert.
Um deine Integration zu überprüfen:
- Klicke auf das Dropdown-Menü Auswertungen in Klaviyo und wähle Metrik. filtern nach Salesforce, dann suche den Metrik Became Lead und klicke auf sein Aktivitätsfeed-Symbol.
- Wenn deine Integration mit der Synchronisierung der Daten begonnen hat, siehst du in diesem Aktivitäts-Feed Ereignisse mit dem Salesforce-Symbol "Became Lead".
- Klaviyo importiere alle deine Salesforce Leads. Um dies zu überprüfen, vergleiche die Anzahl der Leads, die an einem bestimmten Tag in Klaviyo hinzugefügt werden, mit der Anzahl der Leads, die in Salesforce hinzugefügt werden, und bestätige, dass sie übereinstimmen.
- Fahre mit dem Mauszeiger über den gestrigen Datenpunkt (im Aktivitätsfeed für Became Lead, den du findest, indem du auf die Metrik klickst) oder sieh in der Datentabelle unter dem Diagramm nach, wie viele Zahlungen gestern stattfanden und vergleiche sie mit den Daten von Laden in Salesforce.
- Wenn die Daten nicht übereinstimmen, liegt das Problem höchstwahrscheinlich daran, dass die Zeitzone in deinem Klaviyo-Konto nicht mit der Zeitzone in deinem Salesforce-Konto übereinstimmt. So überprüfst du deine Zeitzoneneinstellung in Klaviyo:
- Klicke unten links auf deinen Kontonamen.
- Wähle und klicke dann auf Einstellungen > Organisation.
- Scrolle nach unten zu Zeitzone.
Salesforce Metrik in Klaviyo
Derzeit synchronisiert Klaviyo eine Metrik mit Salesforce CRM: Lead geworden.
Diese Metrik wird nachverfolgt, wenn ein neuer Lead in Salesforce erstellt wird. Das Ereignis selbst enthält keine Daten aus Salesforce, aber wenn dieses Ereignis protokolliert wird, synchronisiert Klaviyo die folgenden benutzerdefinierten Eigenschaften für jeden Lead und fügt sie dem Klaviyo-Profil des Leads hinzu:
- Id
- Vorname
- Nachname
- Titel
- Unternehmen
- Straße
- Stadt
- Staat
- Postleitzahl
- Land
- Breitengrad
- Längengrad
- Telefon
- Website
- LeadSource
- Status
- Industrie
- Anzahl der Mitarbeiter
- HasOptedOutOfEmail
- Besitzer E-Mail
Du kannst diese Eigenschaften dann in Segmenten, in Flow und zur dynamischen Eingabe von Kundeneigenschaften in deine Nachrichtenvorlage verwenden.
Fehlerbehebung
Warnungen und Fehler bei der Feldzuordnung
Klaviyo überprüft kontinuierlich deine Salesforce-Feldzuordnungen, um sicherzustellen, dass die Daten zuverlässig synchronisiert werden können. Wenn ein zugeordnetes Salesforce-Feld nicht mehr verfügbar ist (z. B. wenn es gelöscht, umbenannt oder die Berechtigungen geändert werden), siehst du möglicherweise eine Warnung oder einen Fehler in deinen Integrationseinstellungen.
Wenn ein nicht erforderliches Feld nicht verfügbar ist
Wenn ein zugeordnetes Salesforce-Feld nicht mehr verfügbar und nicht erforderlich ist, führt Klaviyo Folgendes durch:
- Zeige eine Warnung an, die anzeigt, welches Feld fehlt.
- Synchronisiere weiterhin alle anderen verfügbaren Felder.
- Schließe das nicht verfügbare Feld von zukünftigen Synchronisierungen aus, bis es aktualisiert oder entfernt wird.
Um dies zu beheben,
- Rufe deine Salesforce-Integration in Klaviyo auf.
- Öffne das betroffene Objekt.
- Aktualisiere oder entferne die ungültige Feldzuordnung.
- Speichere deine Änderungen.
Nach der Aktualisierung wird die Synchronisierung wie erwartet fortgesetzt.
Wenn ein Pflichtfeld (E-Mail) nicht verfügbar ist
Wenn das Feld Salesforce-E-Mail für ein Objekt nicht mehr verfügbar ist (z. B. aufgrund von Schemaänderungen oder Berechtigungen), führt Klaviyo Folgendes durch:
- Zeigt eine Fehlermeldung an, die anzeigt, dass das Feld E-Mail fehlt.
- Beende die Synchronisierung von Daten für das betroffene Objekt.
- Du wirst aufgefordert, deine Feldzuordnungen zu aktualisieren, um die Synchronisierung wiederherzustellen.
Um dies zu beheben,
- Rufe deine Salesforce-Integration in Klaviyo auf.
- Öffne das betroffene Objekt.
- Vergewissere dich, dass der Eigenschaft „E-Mail“ von Klaviyo ein gültiges Feld für die Salesforce-E-Mail zugeordnet ist.
- Speichere deine Änderungen.
Sobald das E-Mail-Feld wieder erfolgreich zugeordnet ist, wird die Datensynchronisierung automatisch fortgesetzt.
Ergebnis
Du hast jetzt dein Klaviyo-Konto mit Salesforce CRM integriert und deine synchronisierten Daten überprüft.